$润和软件(SZ300339)$ $西昌电力(SH600505)$ $崇德科技(SZ301548)$ 1、润和软件（300339）：华为操作系统+跨境支付+国产软件
2、星星科技（300256）：华为+AR眼镜+折叠屏
3、崇德科技（301548）：储能+拟收购资产+PEEK材料
4、西昌电力（600505）：政策利好+光伏+国企改革
具体投资逻辑如下：
1、润和软件（300339）：华为操作系统+跨境支付+国产软件
（1）公司提供一站式鸿蒙智联生态接入服务方案。公司基于OpenHarmony的商业发行版产品已在金融、能源电力、智慧城市、医疗、教育等多个行业商业落地。在星闪领域，发布5款自研“星闪+OpenHarmony”产品。
（2）在跨境支付系统方面，全资子公司捷科智诚参与了多个银行的外币支付、CIPS支付系统（人民币跨境支付系统）等测试，同时参与多个银行新核心升级改造中涉及支付系统的全渠道、全流程验证升级。
（3）公司携手昇腾推出的IntelliCoreAI解决方案一体机，可广泛应用于视觉检测、智能客服、数字人等服务场景，保障客户数据私密性和安全性的同时能够完成AI解决方案快速实施部署。
2、星星科技（300256）：华为+AR眼镜+折叠屏
（1）2024年8月15日晚公告，公司与华为的合作内容仅延续了原有消费电子板块的玻璃盖板业务，不涉及折叠屏业务，2024年第一季度，公司与华为公司的销售收入为297.72万元，预计全年占比不超过营业收入的3%。
（2）公司超薄高清晰高PV镜片成型技术实现在AR眼镜领域的应用，已处于量产阶段。
（3）2024年8月10日互动，公司目前柔性屏业务正常开展中。
3、崇德科技（301548）：储能+拟收购资产+PEEK材料
（1）公司主营业务是动压油膜滑动轴承的研发、设计、生产及销售，滚动轴承及相关产品等的销售。2024年7月16日互动易：公司产品在储能行业主要配套大型空气储能的压缩机和发电机，配套抽水蓄能发电机组等。
（2）公司拟收购德国Levicron公司100%的股权。该交易是公司拓展欧洲市场的战略性重要步骤，旨在将Levicron纳入其全球业务布局，同时保持Levicron在技术和品牌上的独立性。
（3）2024年1月3日互动易回复：公司通过自主研发，开发的PEEK材料滑动轴承适用于极端工况，具有良好的耐摩擦性能、机械性能、耐高温性。
4、西昌电力（600505）：政策利好+光伏+国企改革
（1）六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见，提出“十四五”重点领域可再生能源替代取得积极进展，2025年全国可再生能源消费量达到11亿吨标煤以上。“十五五”各领域优先利用可再生能源的生产生活方式基本形成，2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标煤以上，有力支撑实现2030年碳达峰目标。
（2）公司主要业务为发电、供电、电力工程设计安装。主要产品是电力、供水、电力工程、光伏新能源、工程设计，公司目前所拥有电源为水力发电和光伏发电，其中水电业务占比超90%。
（3）公司控股股东为国网四川省电力公司，实际控制人为国网四川省电力公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
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