原文发送于昨日晚间。
鹰19转债、志特转债满足下修条件，公司宣布本次不下修。
山鹰国际/山鹰转债/鹰19转债发布了三季报和“提质增效重回报”行动方案的进展，虽然前三季度亏损4.4亿元，但净经营现金流高达34亿元。目前山鹰转债到期兑付本息将不超过 5.89亿元。公司已经通过剥离非主业资产筹划主要的兑付资金，确保到期顺利兑付。
对于将于2025年12月12日到期的鹰19转债，公司已启动的北欧纸业股权转让和祥恒包装国资入股项目尚在进行中，其中参股企业北欧纸业股权转让预计将于2024年12月18日完成交割，交易对价约为人民币10.97亿元；子公司祥恒创意包装股份公司51%股权转让给江东控股集团有限责任公司，已经签署《股权转让之框架协议》。此外，公司调整回购资金限额为6亿~12亿元，目前已使用3.3亿元，最多还剩8.7亿元的回购限额，同时，公司还获得2亿元的专项回购借款授信。
总之，公司采用多项举措，将确保鹰19转债到期兑付。本次不下修鹰19转债，很可能是正股已经上涨，暂时不存在回售压力，同时等待其他合适的时机再提议下修。既然到期兑付无忧，还有下修机会，鹰19转债将在合理估值区间波动。
普利转债、申昊转债还差一个交易日满足下修条件，就看31日盘后有没有下修惊喜。
新增金田转债、大丰转债、海顺转债、科顺转债、侨银转债可能下修，还差5个交易日满足下修条件。
注：蓝色表示已经提议下修的，橙色表示即将满足下修条件或者不下修的，黄色表示新加入下修列表的。下修影响参见专栏《为什么下修利好转债？》。
本文观点和原理参见《价值可转债投资策略》（作者：宁远君，唐斌）。
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$鹰19转债(SH110063)$$普利转债(SZ123099)$$申昊转债(SZ123142)$
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