$星网锐捷(SZ002396)$ 阐述几个要点:
1.中国三大存储芯片企业长江存储、福建晋华资本运作进入深水区,近期武汉东湖高新区旗下长江存储注入预期的万润科技,祥龙电业五到六连板,福建晋华的大股东福建电子信息旗下四家上市公司星网锐捷,华映科技,合力泰,福日电子,华映科技一个月十三个板,合力泰七个板,福日电子十二板,资本运作明显,而唯有星网锐捷纹丝未动,未来福建晋华或者福建电子信息旗下优质资产如何注入值得期待。
2.星网锐捷100亿市值,而子公司锐捷网络市值300亿,一年研发费用30个亿,星网锐捷持有锐捷网络45%股份,合计接近140亿,已经远超母公司星网锐捷本身100亿的市值。
3.星网锐捷通过发挥在产品研发创新上的优势,自研的400G和800G LPO光模块已实现批量供货,推出了应用CPO技术的400G,800G数据中心交换机,参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书。公司多款硅光技术、液冷技术的数据中心交换机助推数据中心网络向更高性能及绿色、低碳方向发展。
4.公司三季度单季度开始营收以及利润同比增长30%,扣非开始增长,进入逆境反转期。
中国三大存储芯片企业长江存储、合肥长鑫、福建晋华在地方政府以及国企股东背景加大投资下做了深度布局,投产存储芯片,这将打破韩美日垄断存储芯片的局面。今年重组预期对于并购优质资产都是很大的扶持,特别是优势芯片等科技产业,从这个月看长江存储大股东关联的万润科技,祥龙电业,东湖高新;福建晋华大股东关联福日电子,合力泰,华映科技,连板底部起来都是翻了三到四倍,而只剩下星网锐捷底部起来30%的涨幅,几个兄弟企业连续涨停也必然会对星网锐捷产生磁吸效应,当然最终整合注入到哪一家机会都是均等?
星网锐捷100亿市值,而子公司锐捷网络市值300亿,星网锐捷持有锐捷网络45%股份,合计接近140亿,已经远超母公司星网锐捷本身100亿的市值,这在一定程度刺激星网锐捷价值的回归,当然锐捷网络是星网锐捷最赚钱的子公司,在数据中心交换机、光通信产品、CPO等领域推出了一系列具有市场影响力的新品,在蝉联上半年亚太瘦客户机市场第一,且同时稳居中国瘦客户机市场第一;TCI云终端市场依然表现优异,市场占有率位居中国第一;VDI云终端深耕行业市场,继续保持中国市场第一。锐捷网络在中国本地计算IDV云桌面市场占有率排名第一;中国以太网交换机市场份额排名第三;中国数据中心交换机市场份额排名第三;中国无线WLAN市场份额排名第三。而星网锐捷除了子公司锐捷网络外,还有覆盖华为算力服务器,信创,5G,数字货币,网络安全,车联网,数字中国,机器人....等串联性子公司的估值都单独上市都不止百亿市值。
公司三季度单季度开始营收以及利润同比增长30%,扣非开始增长,进入逆境反转期。
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