一、最大消息
第十届国际第三代半导体论坛将于2024年11月18-21日在苏州举办，中国国际半导体博览会将于11月18-20日在北京举行。
最新产业跟踪，国内半导体产业项目大爆发，江苏、青岛、上海等地遍地开花。从签约、开工、封顶、竣工、投产等消息不断，涉及存储、封测、材料、设备、化合物半导体等，共有11个项目。
像盛美临港研发与制造中心首台量测设备入驻；力瑞信存储半导体智能制造基地项目投产；盘古半导体多芯片高密度板级扇出先进封装项目封顶；太仓芯辰半导体投产，年产8000万颗光芯片等
在经济下行周期中，半导体的景气度上行，已经从各个方面再次验证。
二、我的观点
昨日节奏
上午节奏
市场放量反弹，走了个探底回升。前晚复盘，我们讲的是今天是本月最后一个交易日，看看能否探底回升再来一个阳线。
因为机构的套路就是先砸盘后拉升，如果只砸盘就会出现越抱越紧，而砸盘之后再来拉升，就可以吸引情绪资金做高低切，从这一点看机构还是挺聪明的。
资金选择的方向，券商、网金、房地产和国产替代，像半导体链、信创软件、低空经济等；都是集中在这些老热门板块，而且板块里也就集中在热门票的大幅反弹，其他很多票其实也都边缘化了。
我讲过很多标边缘化原因是经济没见底，三季度业绩太差了。所以权重方向一直就走不上去。让大家参考两个指标，其一奢侈品价格波动；其二房地产成交数据，前者很低迷，卖不动还在降价；后者10月百强房企销售额环比增长67.45%，部分出现好转了，尤其是一线城市，数据更好，他们对其他城市来说是风向标，就会带动全国楼市止跌企稳了，那经济很快就能见底了。
所以市场又有慢牛预期，所以整个10月份，炒妖炒辨识度炒抱团。游资主导了市场。
但还有一些机构在坚守阵地，所以像半导体链，还在走趋势，只不过力度小了；这里面都是国产替代催化；至于AI硬件端，就震荡为主了。
下午节奏
指数又快翻绿了，权重再次领跌，保险、医药、白酒跳水拖累指数，导致市场回落。情绪资金又跟昨天一样，围绕国产替代和重组题材，抢低吸的节点，来来回回还是那几个辨识度，通富微电直线拉板，带动芯片板块持续走强，国民技术20cm涨停，台基股份、捷捷微电、华天科技等跟涨，助攻上海贝岭封板，情绪又一次被推向高潮。
14:40鸿蒙三剑客，本轮代表性之一润和软件持续跳水，带动场内获利盘集体涌出，开始了今天最刺激的时刻，所有的辨识度高标都炸了，然后10分钟内那些炸板票最终几乎都回封了，如长虹，常山，欧菲光，川发等。
同样的戏码，这个星期已经上演了两次了吧，这两次都没有出现特别大的负反馈，不过这种狼来了的游戏，玩一次两次可以，第三次的时候可能就要小心了，尤其是很多连续缩量上来的票，筹码断层非常严重，一旦开板放巨量就是天地走势，明天就不要去接力高位缩量的票
今日策略
这里没上车的，别去玩高位。因为抱团能涨多久，完全取决于跟风盘多少，如果大家跟着机构炒趋势了，那没有了承接，很容易天地的。
当然了如果天地，那肯定会影响所有标，但指数下来后，机构标就会发力，因为抱团标之前锁死的这些流动性，释放出来就会去高低切了。所以接下来是节奏机会了。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
首先大家回看昨晚文章。总结的国产替代。
1.如果抱团瓦解，是利好机构方向，我们就是要踩好节奏，现在机构主导半导体、新能源、房地产、券商网金。
盯盘的时候，就找到相应方向的风向标，比如半导体链，盯住板块风向标中芯国际，情绪风向标上海贝岭；券商网金，盯住东方财富和天风证券；证券则看东方财富、天风证券；新能源比较难找风向标，像光伏和锂电，每个分支都是同时发力的。
2.玩高标的，也要找到风向标
鸿蒙生态：没上车的不要追了，已上车盯住风向标。鸿蒙三剑客，常山北明尾盘回封了，但润和软件、软通动力跳水后就没能怎么涨回来，说明资金态度变得谨慎了。
自主可控：盯住中国长城，看看分歧后的反馈；虽然海能达是龙头，但已经连续5天缩量，今天分歧力度也不够，而且没有板块支持，不适合作为情绪标。
低空经济：今天龙头宗申动力被万丰奥威卡位了，那明天就要盯住万丰作为风向标
总之我昨晚讲的，国产替代继续重视。
大家要注意，资金的玩法是不一样的
要明白玩趋势的，要高抛低吸策略；玩抱团的，上午没追到的，下午就别去追高了；因为强者开盘半小时就决定了，午后去追不合算；其次可以尾盘去试错强势股拿先手，因为这样就有主动权了，如果隔天开盘不及预期就直接跑，要是走强则就已经上车了。
#炒股日记# $上证指数(SH000001)$ $Ａ股指数(SH000002)$ $常山北明(SZ000158)$
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