在经历了需求下降、价格波动和行业亏损的挑战后，水泥行业在“金九银十”的传统旺季中迎来了一丝暖意。
价格回升迹象： 近两年水泥行业面临需求下降和价格波动的双重压力，但今年情况有所改变。湖北、湖南等地的水泥企业发布调价通知，涨价幅度每吨30元至50元不等，这是继长三角地区水泥熟料价格大幅上涨后，全国多地跟调水泥价格的行动。
供给管控推动价格上涨： 今年上半年，水泥需求大幅下滑，供需矛盾突出，导致恶性竞争和价格探底。为应对这一困局，多个省市行业协会发出倡议书，呼吁加强行业自律，抵制恶性竞争。国庆节前，长三角沿江地区熟料价格一次性大幅上涨100元/吨，显示了企业挺价的坚决意愿。
政策加持需求端变化可期： 今年上半年，市场需求持续下行，供需矛盾加剧。但随着地产政策的落地发力，水泥行业在供给端错峰生产和行业自律措施下，看到了价格上涨和企业盈利恢复的希望。住建部表示，房地产市场已开始筑底，将通过货币化安置增加100万套城中村和危旧房改造，预计到年底前“白名单”项目的信贷规模增加到4万亿元，这为需求端提供了支撑。
出海降碳双轮驱动： 面对国内需求下降和价格走低的挑战，头部企业积极“出海”寻求新的业绩增长点，并围绕“碳减排”加码布局。冀东水泥首次涉足海外市场，华新水泥海外业务营收同比增长55.41%，显示海外市场的潜力。
行业整合与绿色转型： 随着碳配额从基本满足到从紧降低，将有效促进减产，影响竞争力和供需格局。大型生产企业有更强的财务实力和执行能力来管理成本和CCUS投资的增长，而小型生产企业可能被迫退出市场，引发行业整合，提高行业集中度。
水泥行业在经历了一段时期的低迷后，终于在“银十”迎来了价格的回升。政策的加持和需求端的积极变化为行业复苏提供了支撑。同时，行业的出海战略和绿色低碳转型也为未来发展开辟了新的道路。尽管挑战依然存在，但水泥行业的未来发展前景值得期待，特别是在政策和市场双重利好的推动下，行业有望逐步走出困境，实现稳健增长。
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