$兰州银行(SZ001227)$ 缅甸以中重稀土离子矿为主，2023年原矿产量全球占比11%。缅甸是我国重要的稀土原料来源之一，2024年1—9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需格局短缺。据SMM调研，当前国内冶炼分离厂尚有2个月原料库存。若原料库存消耗殆尽，中重稀土价格可能出现大幅上涨。轻稀土供需格局亦将改善，但国内供给仍有潜力，短缺幅度或弱于中重稀土。
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