1、收入增速:24Q3实现营收2.28亿元,同比+40.80%,为历史单季度收入新高;实现归母净利润5248.94万元,同比+138.42%,环比+3822.43%;扣非净利润4045.70亿元,同比+482.30%,环比+450.17%。
2、分产品增速:Q3DHO系列高分辨率数字示波器收入同比+71.21%,高端数字示波器产品收入同比+144.93%,自研核心技术平台Q3表现出色,产品占比达89%,同比+13.5pct。
3、耐数电子:和公司共享销售网络,公司目前同时销售产品和解决方案,营销效率得到提升,Q3公司研发、销售、管理费用率合计同比下降4.06pct。公司全球化销售网络为耐数电子带来较多新增订单,协同效应开始显现,Q3营收贡献约2000万。耐数电子销售解决方案确收时间较长,在手订单情况较业绩表现更好,明年有望带来更多业绩贡献。
4、研发:西安和上海的研发中心投入较多,研发人员薪酬、物料损耗和设备折旧同比增加,预计将加快产品开发进度,对未来经营业绩产生积极影响。
5、设备更新政策落地情况:截至Q3设备更新政策的新增贡献相对有限,Q4已有项目开始落地,但整体趋势仍需观望。政策具有长期性,影响可能较慢但持久,公司已做好预算和方案准备,未来将持续推进。
6、下游需求变化:Q3国内国外同频上涨。之前国内增速较慢,国外增速更为显著,Q3国内增速出现好转。国内长期政策支持叠加国产替代趋势,海外公司持续优化销售布局,支撑公司Q4业绩有望保持高速增长。
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