$中国稀土(SZ000831)$ 重稀土概念叠加并购
情绪逻辑
一 美国大选,无论民共谁当选,对华科技制裁依旧,且上位初期会更强硬,中国占据90%以上重稀土资源。
从分布看 北方几乎以轻稀土资源位置 约89%山东8%,重稀土分布于南方,主要分布在江西赣州,以及广东粤东地区、广西、福建、湖南、云南等地。且不到总稀土储量比重很少。
美国只具备轻稀土开采能力,重稀土还依赖进口。
二 缅甸稀土矿关闭运营消息发酵,缅甸关闭稀土矿以重稀土矿,与云南接壤的地区克钦邦的板瓦,所以重稀土更具有情绪点
- 市场需求最大的四种稀土元素,分别是轻稀土的镨、钕,和重稀土的铽、镝,他们是稀土市场上最主流的原材料
- 重稀土储量占稀土总储量不足1%,重稀土储量,考虑到环保及本土资源的保护于是就行缅甸进口。
- 永磁材料是市场主要需求,主要用到轻稀土钕,再加上少量重稀土铽和镝可提升性能。应用于汽车零部件 电动助力转向ESP和永磁电机,风电电机,变频空调
三 中国稀土原名五矿稀土,是唯一一家重稀土上市公司,又叠加着对下游子公司整合并购的概念,是否具有更多排他的情绪逻辑呢?
2024-11-03 11:33:15
作者更新了以下内容
厦门钨业也有稀土概念,且中重稀土概念正宗,但是与中稀土相比又缺少新的故事。
新的情绪延续需要新的故事,消息的落地往往意味着情绪的兑现,稀土概念情绪可以走多久,是一夜情 还是龙头高低切换的去处?
厦门钨业与 中国稀土谁会走得更远呢?
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