并购重组稳步推进，看好国际化、创新业务长期成长空间


#并购重组积极推进，前置性流程剩余发改委、外汇管理局审批，2025年1月前寄发综合文件，整合有利于现有产能优化。长期看预计国内两片罐市场形成3-4个主要玩家，对标海外#毛利率有望恢复到12-15%，#净利率恢复至5-7%



#出海带来长期成长空间，供应链出海制造、技术、管理水平具备优势，与全球性品牌客户深度绑定，搬迁部分国内冗余产线，向海外输出产能


积极推进差异化罐型布局，24年三片罐创新产品（奶粉罐、啤酒桶等）贡献10亿元以上收入，带动业绩增长


华彬红牛诉讼暂无进一步进展，24年红牛业务稳步向好，贡献稳健现金流；中长期红牛依赖度下降，#目标收入占比降低到20%以下


稳步推进行业并购整合，加强龙头地位；顺应金属包装行业全球化、创新化趋势，积极布局海外产能、拓展创新产品，长期成长动能充足

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