免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心：坚持复盘只为提升嗅觉
11月大会汇总==》》》
4日-8日大会化债（地产证劵化债）
3日-6日中国智能交通大会（无人驾驶）
5日M大选—哈概念+川概念 （自主可控）
5日出口限制大会（小金属、稀土）
5日-6日国际集成电路芯片展览会（芯片）
5日-7 日深圳国际锂电池技术大会（锂电池）
6日小鹏鸟AI科技日（低空飞车）
6日-8日全球半导体芯片大会（芯片）
7日太蓝新能源联合长安汽车发布（固态电池）
7日-8日中国汽车软件大会（无人驾驶+鸿蒙）
8日-10日国家工业软件上海举办（工业软件）
8日-10日中国(宝鸡)国际机器人会（机器人）
12日小鹏汇天航展开幕日上全球首飞（低空飞车）
12日-17日中国国际航空航天博览会（航空）
13日-15日工业软件创新发展大会（工业软件）
15日-18日中国国际生物医药大会（医药）
16日-17日脑机接口大会（脑机）
18日-21日国际第三代半导体论坛（芯片）
18日AR智能眼镜企业Rokid新品发布（AI眼镜）
18日-20日中国(成都)国际光伏大会（光伏）
19日-21日华为Mate70 或将上市（消电）
21日OpenAl年度DEVDay活动（AI）
22日-24日亚洲国际消费电子技术展（消电）
22日-24日亚洲智能机器人展（机器人）
22日-24日中国(西安)国际低空大会（低空）
27日全球北京低空经济论坛（低空）
27日-29日中国(西安)光伏博览会（光伏）
28日-30日世界消费电子展深圳举办（消电）
29日广州国际消费电子展览会（消电）
周末消息：
1=微软正式宣布2025.10.14终止W10服务或换PC
2=深圳一批低空起降点敲定 明年3万架次载人飞行.
【板块拆解】
市场分类==
自主可控：纯血鸿蒙、半导体、光刻机、光刻胶、国产算力、服务器、手机、海思、昇腾、汽车智驾。
新质生产力：AI、低空经济、商业航天、6G、车路云、机器人、生物、无人驾驶、文化出海。
玄学：省份地图+N热点。
8日会议：城投化债、大消费
消费电子==》》》
Mate70手机+折叠屏+AI眼镜+AI手机+钛合金
四川长虹：预期竞价被核，情绪回暖盘中拉升。但缺点是成交额228亿比10月24日成交额172亿更大。万金油属性，
欧菲光：和四川长虹是哥俩好，类似宗申动力和上海贝岭是哥俩好。回到10月10日那波跌停潮，那这里就2个剧本，第一个是类似天风证劵2个跌停企稳震荡反复往上反包。但是这次又证劵那波疯狂获利盘多吗？显然没有。首先细节就是欧菲光上半周大涨的时候 光弘科技是下跌，Mate70手机还没高潮炒过。第二个剧本就是竞价继续跌停然后看趋势龙头常山北明带动刺激撬开小修复偏卖点（因为有个硬伤，合肥国资委上周三卖了近10亿，但是还有15亿资金虎视眈眈准备抛售）
爱施德：流通值118亿，成交额37亿，4板，情绪上属于四川长虹的补涨。现价16元/前高21元预期突破 ，逻辑=>第一：主业是商贸分销零售荣耀 华为 三星苹果，类似深圳华强分销海思芯片（但没有海思横空出世刺激的分销新鲜感宏大叙事）。第二：荣耀的收购方是30余家荣耀代理经销商组团收购，其中爱施德6.6亿最大，天音控股5亿次之。荣耀今年年底四季度启动股改并加速推进适时启动ipo，不管是借壳是不借壳这2家，只要上市都利好参股公司。
格林精密：流通值46亿，成交额13亿，4个20cm,现价23.26元/马上突破25.86元。预期成为消费电子光弘科技 银邦股份 之后第三家突破历史前高的创业板。类似芯片的上海贝岭突破历史前高伴随台基股份 珂玛科技都是突破历史前高。这里有个细节：这次快牛很多突破历史前高再涨30%左右就停滞不前下跌。比如东方财富 中信证劵 中芯国际 上海贝岭 宗申动力 都是突破之后先休息，假如后续大盘2波，这些急先锋理应再次发起冲锋。
华映科技：6板 抢卡福日电子，去年炒手机2大牛股捷荣+华映
低空飞车==》》》
目前所有板块里面新闻生命力最强。
中化岩土：7板，抢卡了上工申贝的6板，也抢卡了东安动力的4板，成为了低空飞车的高度股
万丰奥威：流通值292亿，成交额128亿，突破历史前高20.30元并且站稳再次突破，目前取代宗申动力成为板块领涨。
宗申动力：周五最狠跌停板，35.33元对子顶的概率很小，因为是11月是低空经济大会最多。后续走势预期模仿常山北明10月22日或10月23日。10日支撑线为趋势主升浪高速路的下车服务区中途节点。
东安动力：除非主动反包，不然还只是双成见顶日2板补涨属性，逻辑是小鹏飞行汽车供应商（小鹏汇天计划11月12日珠海航展首飞）。
其它：中信海直 洪都航空 新晨科技 深城交 金盾股份
总结：优点是新闻特别特别特别多
芯片==》》》
中国长城：下午震撼大长腿（长虹之后欧菲光 再之后长城），流通值337亿，成交额140亿，现价17.46元，按照四川长虹第一波的强度推演看 长城预期突破20.78元，后续的历史前高24元需要周五跌停板的强势修复才可以反推中位穿越股更大动力继续往上。这个推演类似之前 常山北明A杀2天之后强势反包涨停再大涨突破前高， 欧菲光A杀2天后也紧随其后模仿反包大涨，既然大家都知道这个规律了，那四川长虹直接跳过A杀2天轨迹干脆不跌破5日线，一鼓作气继续往上干。这里有个细节：一开始推演 长虹 欧菲光都是常山北明的补涨，后来长虹没有A杀判断为脱离常山补涨定位，可能晋级为深圳华强图形。但是周五跟随常山欧菲光一起跌停证明还是三兄弟，一荣俱荣一损俱损。要死一起死，早修复晚修复时间问题而已。
通富微电：流通值310亿，成交额99亿。贝岭的接棒者，类似宗申动力获利盘太多停滞不前的节点 资金高切低去了万丰奥威。既然是贝岭的接棒者，那贝岭图形不够顺畅也可能模仿，连续走连板概率小，作为自主可控硬件端新秀，预期5日线退1进2或退1进3不断往上突破历史前高33.75元
张江高科：流周四比通富提前大长腿崛起，周五封单大于通富，可惜没有大资金支持，暂时输给了呼家楼加持的通富。后续2者还有一次互卡可能性.
通值240亿，成交额92亿，历史前高40元可能需要更多光刻机小作文刺激才可能触及吧
上海贝岭：流通值245亿，5日线防守，可能杀跌10日线再起一波。
其它：奥普光电 华懋科技 东方嘉盛 ，这3个周五都是张江高科的兄弟股，早盘都是触及涨停板被情绪拖累，下周如果张江高科高举高打，这3兄弟也会跟随修复反包概率大。
总结：大盘股中芯国际迟迟不表态导致板块走弱。
8号大会预期==》》》
化债：光大嘉宝 蒙草生态 中钢天源 津投城开 渝开发 海德股份等
大消费：永辉超市 品渥食品等
总结：预期上半周大会落地前还会反复。
护盘：看好大盘2波则证劵起，绕不开的
【高标拆解】
【12】重组：松发股份
【10】重组：电投产融
【7】低空：中化岩土，芯片鸿蒙：深康佳A
【6】 支付：青岛金王，消电：华映，光伏：双良节能，传媒：电广
【4】重组+地产：华夏幸福
【3】低空：万丰奥威，算力：中国长城 ，芯片：华软科技 ，光伏：宝鹰股份，组+地产：华夏幸福
总结:重组12板之后现在又11板，但是需要注意节奏，高位重组霸屏，中低位则是低空，芯片，消费电子，汽车爬坡上攻。
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【关于明天】
市场氛围==》》》
题材=:
上上周五强的芯片光刻胶，周一张江高科熄火，
上周五强的光伏，周一隆基绿能熄火
本周五强的稀土，本质上博弈的是下周三栋王上位的反制工具，既然是栋王映射，那肯定少不了自主可控。所以周五被高标情绪影响的自主可控预期修复。自主可控分硬件软件，预期低位的修复强度大些。
风格=:有个细节 万林物流是前中位标 2个跌停之后周五地天板涨停，约等于只有1个跌停。这个反推思路类似10月24日常山北明连续大跌2天再反包涨停破前高，欧菲光紧随其后模仿常山反包往上，紧接着四川长虹直接跳过A杀一路长虹。去年的上海板块A杀4-5个跌停止不住是因为没有一个股站出来反包打样。 所以万林物流继续正反馈可刺激周五跌停板的靠前辨识度提前修复。周五跌停的高位票最多也就杀跌1.5-2天，快则周一慢则周二就能有修复，但杂毛修复拉升是分次数卖点。
情绪=：2万亿充足流动性的氛围下，最好的剧本是退1进1明天反弹修复，最差剧本是退2进1（比如最早被核按钮跌停封单最大最猛的宗申动力明天肯定竞价被核预期，情绪回暖强势才可能被撬开，情绪回暖差最迟周二修复反核），短线情绪周期的本质：就是在不断的分歧中角逐出新一轮的领涨，市场每一次分歧都是帮我们选出下一个接棒者
外围=6号转折点：有个说法是栋王上则利好A股，利好自主可控，因为大概率8号大放水抵冲加税60%。哈姐上则利空A股，因为不会加税，放水政策不需要激进可能偏保守些。
周期=:大盘大趋势预期向上突破3500，关注下周五大会政策放水转折点。大盘隔5-10年一个牛市。慢熊（分歧周期更长至2-3天，转暖周期短），慢牛（分歧周期更短+成交量1万亿支撑转暖周期更长）
（1.8→2→1.8→2.2→2.3万亿）
成交量保持1.5万亿则节奏参与。
明天思路：
1：交接=稀土兑现回流哪个板块
2：反核=跌停板之明天反核先锋
3：护盘=地产化债证劵的反复
4：科技=低位容量补涨穿越
高潮卖/冰点买先手成本性价比
等周二修复高潮又是部分卖点
要么最强 要么做预期差弱转强$常山北明(SZ000158)$$中国长城(SZ000066)$$通富微电(SZ002156)$
本文作者可以追加内容哦 !
