目前持股：三角防务+上海电气+怡亚通+深康佳A
摘要：
1、 指数突破可能在大选及降息确定后
2、 短线轮动结束后，市场将以防守板块补涨过渡至第二轮行情
3、 如何布局跨年行情
一、 上周回顾及后续重点关注的方向：
从29号开始持续提醒短线风险，周四降低短线票仓位，周五做T。
周五科技股轮动结束后，人人股神的故事周五宣布结束，市场将进入中字头、白酒、医疗等低位防守板块补涨行情，这段行情要不要参与？个人以为，没必要，因为他们显然不是跨年行情的主线。下周这几天重点是寻找11月初可能出现的跨年行情主线，从周五高位股下跌，而个别股下午反向拉升看，可能的方向有：深圳区域概念（尤其是重组概念）：中国长城及深康佳A、化债（6-10万亿预期）、机器人（雷赛智能）
短线方向：
12号珠海航展涉及的低空经济（万丰奥威）、大飞机（上海电气、三角防务）；
稀土：我没有喜欢的股票，所以不打算参与；
外资流入后可以参与的板块及个股。
二、详细概念分析如下：
1、并购重组概念
华为概念炒作进入调整后，重组有成为跨年行情主线题材的最大可能，重点是国企，比如中国长城、上海电气等，最好是像上海电气这种有化债+机器人+大飞机多重概念叠加的人气股
2、深圳区域概念：
炒作“大胆资金”预期，重点关注深康佳A、中国长城，怡亚通地位有点低，最多只能是跟风，除非有重组的可能或者跨境贸易的利好刺激
3、化债：
6-10万亿的预期已经给出，只等4-8号会议决策，上海电气、长亮都是，翻看了青岛金王的营业收入构成可以看出，供应链行业营收仅为700.4万，占比1%不到，我不明白大家在炒什么。
4、机器人：
周五下午，雷赛智能发生异动，后来封板，其他机器人概念都有资金抄底，周末看可能是华为机器人概念发酵引起，那是不是将要并购机器人的上海电气会同样收益？
5、军工及低空经济：
均属于短线炒作，12号航展是明牌，低空经济已经炒作了有一段时间，而军工板块实际涨幅不大，目前我持股的三角防务，近期受到打压，我理解的是无故打压必有猫腻，所以继续底仓不动，机动仓做差价。
三、重点个股分析：
1、 $上海电气(SH601727)$ 上海电气
概念：国企重组、化债、新质生产力、机器人
周五受市场情绪影响，下午跌停，成交量及换手率未创新高。由于前期积累的利润比较多，所以我留了底仓未出，原因是基于我对这只股后面行情的预期：底部震荡十年之久，正对国家大力发展的方向，8元的股价，1000亿市值（年营收千亿），多重热点概念叠加，以上这几点都是资金无法拒绝上海电气的理由。刚看人气又回到了第3，说明大家对这只股还是看好的人比较多，周一如果走出弱转强，后市很可能继续主升行情，真正走出跨年行情。如果横盘止跌，则可能走出波段向上的走势，有人说还会回到4元，我觉得除非牛市宣布结束，否则不太可能。
2、 $三角防务(SZ300775)$ 三角防务
股价已经进入到越跌越买的区间，周五加仓做T的，在25.6附近先减了，防止周一指数继续调整，它受到牵连，大资金吸筹不是一天两天能够完成，如果大家嫌弃它慢，想先做别的热点票，也可以在它出现放量长阳的时候再回来。
3、 $怡 亚 通(SZ002183)$ 怡亚通：
该股，是深圳概念的偏后排的股票，资金关注度一般，周四我减了仅剩1/4仓位，周五一早提示先减仓，等确认上攻再加仓不迟，周五做了一笔T，如果周一不能反弹，说明已经不跟深圳概念，将直接出局
4、 深康佳A
周五第一次打开一字板，周一如果继续一字则深圳板块无虞，否则这个方向可能就要休息了。
四、目前整体局势及应对策略
很多人说上周是一场阳谋，大资金吸引老韭菜们从价值投资股中出来，接短线高标的盘，其实老韭菜们都在周四就已经非常警觉了，根本不会在周五那么模棱两可的节点上去接盘，接盘的还是一部分提前从高位兑现利润没有满仓的资金，因为最近容错率非常高，让这部分人觉得不能错过每一次上车的机会，还有就是场外的新韭菜，因为我从身边的朋友持仓变化以及积极性可能感受的到。
有自媒体在忽悠被短线高标套住的资金去做高低切换，换到哪个方向呢，白酒，这个大资金被套了N久的板块，居心剖测，良心大大的坏！不排除接下来一直徘徊的绩优股反弹，但是如果要做，我更倾向于九号公司、三美股份、汇川技术、长电科技等有一定故事可讲的板块及个股，而不是白酒、房地产等非国家大力发展的方向，一天两天的反弹有什么可以做的呢。
对于半导体，散户集中营，人气高，拉一下吸引的资金非常多，这个方向出了很多新的ETF基金，炒作这个板块的目标非常明显。我建议等板块走出来，做右侧，而不做埋伏，券商板块同样是做右侧。
如果9号左右大金融启动，那第一选择就是券商，300就是东方财富，600可以选择的很多，建议是地方性200-500亿之间的盘，尤其本周末消息中提到的那十几家。
周末另一则消息是外资准入放宽，这也是为降息后，外资流入做准备的，市场可能会提前布局这类个股，但是我不打算参与，真正炒高了的个股，外资会去接盘吗？
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