大家好，我是大运策略！
一、 盘前那点事
上周五大盘反弹无力，并且又放量，单从技术的层面来看，后市可能还有一探，不过无论如何，大盘是不用担忧的，还是坚持之前运哥所说的分歧就是机遇，可以好好的研究个股，回马枪操作或者新挖掘都可行。
至于板块方面，华为鸿蒙以及重组预期近期涨的已经有点多，市场风险急剧增加，而后市宏观仍有不确定性，因此短期冲高要关注风险，而芯片半导体、光刻机以及突发利好支撑的稀土可能成为避风港，还有就是医药板块有望成为不确定下新的龙头机遇，这些都是可以去研究尝试的。
二、今日研究
张江高科（SZ600895）：光刻机+上海国资+房地产。该司的主营业务为张江科学城的产业空间载体建设运营以及主导产业投资，投资了上海微电子装备、华勤通讯为代表的一批集成电路优质企业。最重要的是此司凭借雄厚的资金和技术积累，正在稳步推进国产芯片的自主研发，其目标是打破荷兰ASML的技术壁垒，成为国产芯片的领军者，并且随着国产替代的持续进行，未来将有业绩预增预期，所以它的未来潜力很大。此股在9月中旬突破长期趋势线以来，其后进行了一波较为波折的上涨行情，其后在28--30这个强力支撑区间，超调了将近一个月，这个分歧整理比较充分，并且分歧整理底部不断抬升，这是即将突破上涨的征兆。上周五放历史巨量突破近8年来的历史高位，这是要出大行情的信号。其主要原因还是国产替代的进程，此股作为有胆气调整荷兰ASML的GZ公司未来只要技术获得突破，那估值将获得极大提升，估值重构行情开启。然由于上日量能放的过大，短期或分歧整理，突破面临失败的可能性，所以短期还是需要谨慎，但既然突破已经形成，当然是必须参与研究的。料今日有望继续走高，如果低开或者高开走水仍旧运行于30之上，这次突破就是有效的，分歧走水造就机遇。
通富微电（SZ002156）：先进封装+AMD+存储器。该司是国内规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一。2023年公司在存储器、显示驱动、功率半导体等领域取得显著进展，先进封装技术持续突破。2024年公司继续扩大规模，继续产品竞争力与市场份额。它是AMD最大的封装测试供应商，与AMD已形成了“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系。公司在存储器方面有成熟的技术并已量产，未来这个板块有望成为业绩爆发新的增长点，潜力巨大。此股在9月下旬突破长期趋势线后，曾走出了一波强势拉涨行情，国庆节后开始分歧整理，但依旧未破长期趋势线，之后震荡反弹，但高点在抬升，这是即将突破形成第二波或者主升浪行情的态势，上周五放历史巨量突破近3年来的高位，新的突破行情开启。预计今日此股有望继续走高，分歧走水时可能就是机遇，值得研究，可以尝试。
银河磁体（SZ300127）：稀土+华为。该司主营业务是粘结钕铁硼（BonedNdFeB）稀土磁体元件及部件的研发、生产和销售。公司的主要产品为粘结钕铁硼磁体、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体，属于稀土永磁材料，主要用于高效节能电机上，是低碳绿色经济发展不可或缺的产品。近期最大的利好是上游由于缅甸局势动荡，其稀土无法进入国内，如果延续时间较长的话，大大影响供应端，容易造成供应短期，价格大幅上涨，就如今年的氧化铝。因而如果持续局势动荡的话，未来价格有望大幅上涨，那该司的业绩大幅有大增上涨预期。不过由于该项具有不确定性，因此不宜过长持有，喜欢短线的可以密切关住。技术上此股已突破近一年来的盘整带，形成新的上涨行情。虽然量能很大，容易失败，但既然形成了突破就得参与，分歧走水时可以研究，少量尝试是可行的。
三、持仓精析
谈一下持仓情况。
华映科技：华为+显示面板+FJGZ。昨日此虽一字板开盘，但盘中多次炸板，这是趋势有转弱的迹象。技术上构成了突破形态，然天量在反弹一段时间后，有可能会是短期的诱导，所以只要今日冲高不能走板就先撤，做T，当然如果依旧稳稳走高的话，那就是真的突破，后市有望再度走高。不过此股的上涨趋势没完，超调后仍是JH。
上海电气：拟收购+电力设备+核电+光刻机+国防军工+特高压+减速器。上周五此股冲高分歧大幅走弱跌板，就短期来看这是趋势弱化的表征，料今日此股有望再度走低，但这个走低仍是分歧整理，如在7.50上方附近遇到强力买盘止跌企稳的话，可以适当接回部分，如果依旧超调，也不用担忧，控制仓位就好，此股后市新高没有悬念，因为此股的重组以及具备的概念依旧估值较低。
万丰奥威：低空经济+eVTOL+纯电动飞机+半年报增长。此股一字板走板并且大幅放量，并且股价创历史新高，这是突破的信号，那后市有望形成新的一轮上升行情。然而今日如果不能稳稳走高甚至走板的话，短期此股就有望反复，那当然就得先走做T，不过只要超调不破22.50上方的话，依旧是机遇，可继续研究。
特一药业：NMN+止咳宝+中药。上周五就说了，此股是短期分歧整理结束的表征，那后市趋势获得了恢复，继续新高为大概率事件。今日有望继续冲高，甚至突破前期高点，形成突破行情。如果分歧走水的话，仍可以尝试研究。出场参考点8.50。
今天就先说到这里，文中个股仅一家之言，供交流，不构成建议，风险自负！
$张江高科(SH600895)$
$通富微电(SZ002156)$
$上海电气(SH601727)$
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