老规矩先说持仓：周五进青岛金王与万丰奥威，出川润股份，鸿博股份，成都路桥。
青岛金王 6个点追进去的，有可能接替海能达走强的。$常山北明(SZ000158)$
青岛金王已然成为化债方向当之无愧的领军者。不同于一般题材股的脉冲式上涨，其依托跨境支付赛道，走出了一波独立行情。从资金面观察，主力控盘特征鲜明，连续的缩量上攻表明筹码正在加速集中。虽然其对市场的影响力尚未达到海能达的高度，但在化债金融板块中的号召力正日渐凸显。
盘面特征显示，青岛金王的连板节奏把控精准，每个交易日的承接度都相当理想。即便在大盘调整时期，其显著的抗跌性也充分说明了主力的意图坚决。能否继续维持强势态势，很大程度上取决于市场对化债概念的持续认可程度。
万丰奥威 4个点追的，下周期待可以弱转强。
万丰奥威完美演绎了低空经济板块的龙头转换行情。对比前期龙头宗申动力，万丰奥威在资金承接和盘面特征上都展现出更强的统治力。特别是在突破前期密集交投区间后，持续获得增量青睐，显示市场对其开启新一轮行情的预期强烈。
从题材属性来看，万丰奥威不仅具备低空概念的想象空间，其在汽车零部件领域的深厚积累也为股价提供了坚实支撑。随着小鹏汽车发布会临近，叠加后续多个低空领域重要会议的催化，万丰奥威行情的持续性有望得到保障。
东安动力 东安今没出， 飞车今天是有承接的，东安起了几次还是被按了，万丰是巨量拉回，下周如果能弱转强是行情第二波的开始。$东安动力(SH600178)$
鸿博股份 ：先出，情绪太差了，不是高标被闷了。
以前的老龙头
京能数字产业有限公司原有4个股东，现在变更为北京能源集团全资持股
三个退出的股东分别是：
北京京能国际控股有限公司
北京京能绿色能源并购投资基金有限公司
北京京煤集团有限责任公司
股权变更时间是9月8日
京能数字产业有限公司控制北京智能算力科技有限公司
北京京能国际控股有限公司曾与英博数科签订9.9亿算力合同
四川长虹 昨天尾盘跳水承接力度还行，算是前排比较有关注度的。
目前长虹的上涨主要源于对常山北明的补涨行情，加速上涨已经显现，如果持续以一字板形式开盘，出货概率将大幅提升。除非出现华为合作或者算力概念等实质性利好刺激，否则难以支撑持续的一字板行情。即便是硬顶，也需要关注能否获得足够的承接力度。
成都路桥 出了，留了四川长虹，反核的话应该也是先四川长虹。
今天承接还可以，和四川一起，现在还看不出，明天集合的时候看下。
但地产链首板有7个。包括天地源 东易日盛 亚泰集团 深振业等，所以成都我觉得可能还有行情，暂时先拿着。
国产替代主题正在市场上演绎出一场全面而深入的行情。这一主题最初从鸿蒙相关的软件领域爆发，如今已逐步向硬件领域延伸和拓展，形成了一个完整的产业链条。其中，华为概念成为了这一主题中的重要加分项，为相关个股提供了额外的投资吸引力。$张江高科(SH600895)$
海立股份 今天被光刻胶的张江带的，如果张江下周能强势的话，海立应该有波行情。
总体的大框架，这轮行情7-10天，以科技和飞车为核心的全体轮动，最后一定会以科技和飞车做收尾，跌了买一买，涨了卖一卖
操作记录
今日潜力
万丰奥威 中国长城 山高环能 福建水泥 宝鹰股份 中钢天源
与中国长城相比,万丰奥威的资金属性更为扎实。中国长城虽然封板时间较早,但显现出明显的资金"堆砌"特征,这一点从31号的大规模撤离可见一斑。
周五龙虎榜数据显示,中国长城主要依靠新增维系,说明其上涨动能并非市场自发形成。
主力资金动向:
万丰奥威的上涨更显示出顺势而为的特点
值得注意的是,"章盟主"在周四、周五连续两个交易日展开大规模建仓,单日交易规模维持在20亿以下,采取不分仓策略,显示出较强的战略布局意图。
中国稀土 宝鹰股份 中钢天源
稀土永磁板块值得深入探讨。从目前来看,这绝不仅仅是一个简单的退潮期过渡题材。结合当前形势,它很可能是中国战略资源自主可控的重要环节之一,与科技自主可控形成了良好的战略协同。从投资角度看,中国稀土短期确实有望保持活跃,但周一入场难度较大,即便有机会参与也需要把握好节奏,因为整体板块高度可能会受到一定限制,更适合波段操作思路。
市场科技股方面,目前呈现比较明显的退潮特征,仅有长城证券出现反攻,而通富微电的破板则显示出资金存在分歧。补涨力度整体不足,仅剑桥科技保持较强势态势。整体表现确实低于市场预期,长城证券的反攻带动性也较弱。但需要注意的是,这更像是一个调整阶段,而非周期性结束,投资者需要保持理性,避免追高。
化债概念近期表现引人注目,一字板持续性强,高标个股中化债概念的存活率也较高。但纯粹从地产化债角度来看,想象空间确实较为有限。相比之下,信创化债、数据化债可能具备更大潜力。这一概念预计将持续作为市场主线炒作的重要伴生行情。
从当前市场布局来看,建议重点关注二板和三板个股,首板主要起到资源类切换和房产化债续命的作用。策略上倾向于选择高位或同位置个股,首板个股偏避险性质,吸引力相对有限。值得关注的是,昨日已有部分聪明资金展开布局,这些标的或许更值得重点关注。
市场热点与资金流向分析：
板块轮动格局：
稀土板块强势崛起,抢占了医药、电力板块的市场关注度
重点标的梳理:
中国稀土有望成为板块龙头
中钢天源(叠加化债概念)表现活跃
大地熊展现较强弹性
化债主线持续发酵：
资金流向特征：
稀土板块火热时期,化债概念股光大嘉宝获得资金回流
长城回封后,云南城投作为新首板供应,进一步印证市场对房地产化债路线的认可
布局优选： 从回封强度和时间来看,以下三只个股展现出较好潜力：
宝鹰股份 - 深圳区域
山高环能- 四川区域
福建水泥 - 福建区域
值得注意的是,这三只个股恰好分布在当前市场热门的地域板块中,具有双重概念加持效应。
这一轮行情特点是区域化改革和化债双主线交织,后市或将延续这一运行特征
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