确定性较强的两只国企注资股

嘉州老骀

发布于2024-11-03 09:51来自雪球 · 四川

确定性较强的两只国企注资股

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11月1日，上交所：始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管。对如火如荼的“重组”类个股当头棒喝，相关许多个股躺板。当然，对于“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易是该严厉打击，但对于真实的资产注入类，一起打入冷宫的市场做法，确是有失偏颇。前期对国企购并重组很是看重，今日筛选出手中有较强预期（主要是动作有所强化推进）两只股，上周五都是跌停的。

荣科科技（300290）上周五公告：辽宁国科已将其持有的信产数创基金（荣科的大股东，辽宁国科原持有37.5%）的绝大部分转让给了河南国资名下。此已为荣科注入河南国资名下的优质资产扫清了最大的障碍。至于装入什么资产尚未知，但个人倾向于超聚能（超聚变的股东），因其是河南国资名下的资产（具体参考前文《荣科科技收购敬一信息的看法》）。

东湖高新（600133）上周五盘后公告临时股东大会通知，对向特定对象（大股东旗下子公司）增发进行表决。而大股东在东湖本就手握大量现金的情况下，要求对“已”现金增发，实际是想更多地增加控股权。东湖已将主要资产售出三分之二，若不装入资产，不仅对投资者不负责任，且与做大做强国有企业的要求背道而驰。且东湖高新转型数字科技已是明确的方向（已购湖北数科30%的股权），还专门成立了一个购并委员会。而完成增发，增加股权控制是购入资产的“障碍”，此若成行，购入资产可能会加速。

购并重组，是提高上市公司质量，整体提升市场投资价值的正确之举，不会因噎废食，所以，对于确定性比较强的国企（民企协调上速度快，但在审批阶段可能相对慢，国企在协调阶段慢，但审批快），且地方国企肩负地方化债的重任，所以，应是主流方向。我也不知说速度或者最终结果会怎样？但预期逐渐兑现的情况下，还是要保持概率优势，毕竟，牛市炒重组，而对于几十百把亿的市值而言，注入优质资产成功，市值到几百亿的可能性是有的，甚至是较大的。

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