可转债早餐 20241104
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昨晚发酵概念汇总
1.稀土。
缅甸当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，我国稀土原料进口受阻。缅甸是我国重要的稀土原料来源之一，供给少了，原料端或许会紧平衡。今年以来，稀土价格历经磨底，在供需改善预期显著加强和“类供改”政策催化的大背景下，商品价格已经较底部上涨近20%，价格重心逐步抬升。
稀土永磁：惠城转债、华宏转债、正海转债。
2.先进封装。
晶圆代工巨头台积电正在考虑提高其需求旺盛的3nm制程和CoWoS先进封装工艺的价格，以应对巨大的需求。有报道称，台积电计划在2025年实施涨价，并且已经获得了英伟达的认可，因此最终价格变动将影响整个供应链。据称，台积电3nm定价预计将上涨高达5%，而CoWoS封装可能会上涨10%至20%，具体取决于台积电如何扩大其先进封装工艺的产能。
先进封装：联得转债、兴森转债、光力转债。
3.人形机器人。
在4月份宣布人形机器人Atlas全面电动化之后，波士顿动力又取得了巨大的进展。据该公司周三发布的视频介绍，Atlas已经进驻工厂，且实现了全自动工作。据发布的视频显示，在一个工厂区域，人形机器人Atlas能够自主搬运汽车发动机部件，并调整放置位置。波士顿动力声称Atlas完全依赖于机器学习算法，没有任何预设或远程操作的行为，也就是说实现了完全的自动化。
人形机器人：博实转债、锋工转债、拓斯转债。
转债重大公告
华康股份：发行股份及支付现金购买资产事项公布，公司股票11月4日复牌。
航宇科技：与海外客户签署6900万美元批量采购战略合作协议。利好。
下修和强赎
九典转02，不强赎。
恒逸转债，提议下修，当前价格101元，预期达到103元，到回售期了，此次下修大概是规避回售。
大参转债，提议下修，当前价格108元，预期达到111元。
美诺转债，欧晶转债：不下修。
即将满足强赎条件：
转债名称
最少还需几天
蓝天转债、华统转债 1
聚飞转债、胜蓝转债、瀛通转债、浙22转债 2
宇瞳转债、捷捷转债、盟升转债 3
龙净转债、城地转债、麒麟转债 4
纵横转债 5
即将满足下修条件：
转债名称
最少还需几天
瑞达转债、智能转债 1
鸿路转债、宏微转债、信测转债 2
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个人观点，仅供参考
$惠城转债(SZ123118)$ $联得转债(SZ123038)$ $博实转债(SZ127072)$
#车企10月成绩单：比亚迪、小米刷新纪录# #高位股集体杀跌！洗盘还是转势？# #稀土板块全线飙升，发生了什么？#
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