大家好，早上这行情本来不错的，但对老哈来说有些难受，上周做稀土的游资今天全跑出去做机器人，所以老哈就挨了打，同时机器人的北证票不少，还错过了北证这波反抽。
不过稀土这波炒作的逻辑是进口减少+国内类供给侧改革，缅甸那边大家有关心的应该了解春节前可能难以恢复供应，且国内类供给侧改革后，后面进口可能很难恢复到此前的水平，而今年大规模设备更新、以旧换新（工业设备、风电、家电等）下游需求良好，国内稀土库存估计只能支撑1-2个月，就会出现明显的涨价，所以预计接下来至少一个季度吧，稀土有量价齐升预期。
今天游资跑去炒别的也能接受吧，如果游资一口气拉太高机构肯定不愿意抬轿，那就变成几日行情。这波下来调整机构会慢慢承接，接下来稀土主力应该要换机构了，后面再等消息，游资再来光顾几轮，稀土还能走上去。
至于北证主要是对上周五过度下跌的补涨，包括今天炒作的机器人北证票不少，不过今天的反弹缩量，这几天要注意北证震荡甚至调整风险，下一波新高可能还需要一些时间。
【半导体】
早盘半导体+1.78%，还得是半导体，哪怕今天主要炒作机器人，但半导体作为这波牛市的核心主线之一，还是能蹭到行情往上走，接下来要是重新轮动回半导体，可能还会有新高度，午后我准备再投一次。
【人工智能】
除了半导体外，今天CPO表现会更好一些，预计是英伟达产业链那边又有一些利好消息，这块老哈午后也准备投一份，CPO的热度、景气并不逊色于半导体。
【证券】
今早证券+2.64%，证券也开始发力试图催化新一波行情，午后老哈准备投一份相对低位的证券保险，除了跟上证券行情外，也尝试抓一抓保险基本面改善后的额外行情。
【港股红利】
早盘港股通红利-0.36%，午后老哈准备投一份，上周五妖股补跌后，虽然今天机器人承接上，但各大妖股都还是出货为主，或预示接下来行情可能会从炒妖轮动到做价值修复，而港股红利更加低估，接下来可能会有更确定的修复机会。
【新能源/消费/医疗】
这几个今天声音都不大，不过接下来有比较高的轮动机会，老哈就持基待涨了。
数据
【大盘】上证指数+0.53%，深证成指+1.46%，创业板指+2.24%，北证50+4.43%，科创50+1.52%。
【汇率/港股】美元离岸人民币7.09，港股恒生科技+0.88%。
【盘面/成交额】个股多数反抽，上涨超4100家；两市成交额10984亿，比上个交易日减少4921亿，缩量约31%。
【常规指数】前三是机器人、汽车、零部件+4%，倒三是稀土、锂矿、地产-1%。
【外资/内资】北向资金要盘后才有数据。主力资金-44.33亿，净流入前三的是汽车、电源设备、通信设备。净流出前三的是小金属、商业百货、房地产开发。
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