$龙溪股份(SH600592)$  

龙溪股份即将大涨10倍的关节轴承出海！

自润滑关节轴承是我国应用在航天火箭、卫星、飞船、战斗机、大飞机上的重要零部件，价格是普通轴承的几十倍，门槛极高，市场规模高达千亿以上，以前被国外垄断，目前被龙溪股份独立自主研发成功并实现量产，截至目前，龙溪股份的商业航天关节轴承品种数和产销量全球第一，龙溪股份关节轴承已经在全国拿下了70%的市场份额和全球15%的市场份额，且市场占有率还在高速增长中，龙溪股份的产品远销40多个国家和地区，公司通过关节轴承领域最权威实验机构——美国海军航空司令部（NAVAIR）实验室最严格的 A 标轴承认证，是国内唯一通过认证的企业，所研制的 8 类 6000 余种规格航空关节轴承被列入美国政府采购合格产品目录（QPL－AS81820）（唯一可以出口美国的关节轴承公司）。

仅SpaceX就计划在2024年前发射高达144枚火箭（约造价1000亿人民币），今年全球火箭、卫星、飞船对关节轴承的需求高达千亿以上，随着今年龙溪股份商业航天关节轴承出海订单供不应求，龙溪股份全球市场占有率预计将提升到50%以上，今天业绩预期大涨几十倍，营收预计大增几十亿以上，公司拟在漳州市高新区智能制造产业园实施龙轴高端机械零部件制造基地项目一期总投资53,000万元，二期预计投资近几十亿，三期预计投资超过百亿以上，全部用来供应近百亿的商业航天关节轴承出海订单。随着今年百亿关节轴承出海订单释放，龙溪股份营收预计增长到百亿以上，净利润预计20亿以上，给20倍市盈率，龙溪股份合理估值为400亿，而目前龙溪股份市值仅有38亿，空间预计10倍以上，建议重点关注。

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