绝味食品(603517)估值分析：3家机构认为“低估”——调整开店策略，期待单店提升

【U财经】11月4日数据显示：3家机构认为绝味食品(603517)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第22。

认为“低估”的机构：3家

西南证券  估值：26.00元

预计2024-2026年归母净利润分别为7.8亿元、9.4亿元、10.0亿元，EPS分别为1.26元、1.52元、1.62元，对应动态PE分别为17倍、14倍、13倍。给予2024年20倍PE，对应目标价25.20元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：26.19元

考虑到需求端弱复苏，同店仍有承压，我们调整公司2024-2026年营业收入分别为80.36/89.05/93.32亿元，同比增速分别为10.66%/10.82%/4.79%，归母净利润分别为7.87/9.53/10.48亿元，同比增速分别为128.68%/21.01%/9.99%，EPS分别为1.27/1.54/1.69元/股，3年CAGR为44.97%。鉴于公司门店有望逐步修复，成本改善可期，参照可比公司估值，我们给予公司2024年20倍PE，目标价25.39元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华福证券  估值：46.80元

预计公司2023-2025年归母净利润将达到6.08/9.66/12.47亿元，三年同比增长161%/59%/29%，考虑公司是休闲卤味龙头，门店扩张仍有空间，主业增长确定性高，同时享受龙头溢价，给予公司2024年30倍PE，对应目标价46元/股，首次覆盖给予公司“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$绝味食品(SH603517)$$紫燕食品(SH603057)$$宝立食品(SH603170)$