$海创药业-U(SH688302)$   

21年8 月 ,NMPA批准豪森药业的恩扎卢胺软胶囊的首家仿制药上市。目前,本品仿制药还有齐鲁制药、科伦药业、沈阳红旗制药以仿制上市。

Xtandi/恩扎卢胺(Enzalutamide/MDV3100)由安斯泰来和美国Medivation 联合开发,为雄激素受体抑制剂(Androgen receptor antagonist),恩扎卢胺除直接靶向雄激素受体(AR),还在AR信号传导途经的三个步骤中发挥作用:(1)抑制雄激素结合—雄激素结合诱导构象变化可触发受体激活;(2)防止核移位—AR移位至核是AR介导的基因调控中必不可少的步骤;(3)削弱DNA结合—AR与DNA的结合对于调控基因表达至关重要。

而2023年,这款药在中国的全部销量才3亿元人民币,这可是19年就进入中国开始销售的大品类,请问海创即使是氘代技术,效果好一点,又能占多少市场份额,5家企业都销售这款药,我们算他市场占比50%,也就1-2亿而已,毛利多少,静利又是多少?

接下来我们还要说一点的是第二款药现在是三期临床,到上市起码在27年以后,就靠这点销量营收去支撑海创的市值,大家觉得可行吗?

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