立高食品(300973)估值分析：4家机构认为“低估”——奶油延续高增表现，Q3盈利改善明显

【U财经】11月3日数据显示：4家机构认为立高食品(300973)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第6。

认为“低估”的机构：4家

太平洋  估值：43.56元

我们预计2024-2026年收入38.0/42.3/47.5亿元，归母净利润2.7/3.4/3.9亿元，同比+268%/25%/17%，对应PE为22/18/15X。我们按照2025年业绩给22倍PE，一年目标价43.56元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：44.70元

基于猪价趋势有望积极变化，我们预计公司2024-2026年收入41.23/48.65/57.45亿元，同比增长17.84%/17.99%/18.09%；归母净利润（不考虑新一轮激励费用影响）2.91/3.54/4.24亿元，同比增长297.81%/21.71%/20.04%，3年CAGR为79.79%。参照可比公司估值，我们给予公司2024年26倍PE，目标价44.70元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华福证券  估值：46.9元

考虑到23年业绩低于预告区间，我们略下调盈利预测，预计24-25年归母净利润为3.17/3.83亿元（原24-25年为3.32/4.48亿元），26年归母净利润为4.63亿元，24-26年利润分别同比335%/21%/21%。考虑到公司未来业绩具备较高的增长弹性，维持公司24年25倍PE，对应目标价为46.9元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--立高食品(300973)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$立高食品(SZ300973)$$绝味食品(SH603517)$$宝立食品(SH603170)$