【U财经】11月2日数据显示：3家机构认为广州酒家(603043)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第21。
认为“低估”的机构：3家
西南证券 估值：22.6元
公司是粤菜餐饮老字号，通过品牌和研发优势赋能食品业务，双主业协同发展。目前公司渠道端已建成线上+线下销售体系，并不断推动省外市场布局，支撑食品业务增长，同时多餐饮品牌预计将有效承接消费者餐饮需求释放。尽管短期受国内宏观消费环境疲软影响，公司食品业务增速有所放缓，但中长期看，随着公司速冻产能持续放量以及餐饮品牌门店加速异地扩张，后续增长动能强劲，业绩有望持续兑现。考虑到上半年食品行业竞争加剧影响，我们下调2024-2026年归母净利润预测至6.5亿元、7.4亿元、8.4亿元，EPS分别为1.13元、1.31元、1.48元。给予公司2024年20倍PE，对应目标价22.6元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国联证券 估值：22.37元
考虑到消费复苏进程及公司收入结构变迁因素，我们预计公司2024-2026年营业收入分别为56.8/63.6/70.9亿元，同比增速分别为15.9%/12.0%/11.4%，归母净利润分别为6.4/7.3/8.2亿元，同比增速分别为15.6%/14.0%/12.7%，EPS分别为1.1/1.3/1.4元/股，3年CAGR为14.1%。鉴于公司强大的产销配合能力和强餐饮品牌力，参照可比公司估值，我们给予公司2024年20倍PE，目标价22.37元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
华福证券 估值：24.10元
预计公司2023-2025年归母净利润将达到5.42/7.21/9.07亿元，分别同比增长4%/33%/26%。基于疫情后餐饮业复苏强势，并且公司“一核三翼”的跨区域产能布局也在稳健拓产，推动公司速冻产能爬坡，故给予公司2024年19倍PE，对应目标价24.10元/股，首次覆盖给予公司“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
$广州酒家(SH603043)$$西安饮食(SZ000721)$
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