1微软的基本盘:

微软云,微软很多政企云都是服务美国政府,因此对供应商要求更严格,还有就是明年ai部门(含azure)打算不再绑定nv,自行采购。目前索尔斯在微软云部门中,400G大份额 800GODD独供,微软由于跟中际关系一股而且中际产能非常紧张的原因,eml芯片的索尔斯的份额会更高(aaoi会有一些份额,但高端产能不够需要找索尔斯代工贴标)

2 meta超预期的上调:目前meta上调2024年E 800G到了400W只(light方案,目前供应商:finisarxcxys 索尔斯)索尔思15%+份额,送样了1.6T光模块,明确进入了meta供应链,核心原因还是芯片问题(全行业缺少100GEML芯片,老外扩产保守)。索尔斯芯片自产,甚至对外销售EML芯片。

3 oracle(甲骨文)微软介绍进入供应商。orade同样找了aaoi和索尔斯(aaoi上文已经说了,接的400G/800G给索尔斯代工,微软骒轼觇袭闫侧滷傧铭瑆俨倶睛衷钼飢橼环舍珮鞑馊cle还有个倾向就是害怕地缘政治,对大陆供应商有点敏感,他们觉得索尔思台湾出身风险相对低些)

4 AWS(亚马逊)

还在验证 虽然aws的capex上升了,但明年主要需求还是400G,大概有500~600W只;800G可能在200W+

5特斯拉:

Xai(特斯拉ai部门)供了几万只800G(后续谈的好有更多份额)

6 菊厂:

Fr4规格独供,参加了华为核心供应商大会(光模块公司只有华工和索尔斯参加,其它几家做国外的单)

7光芯片:

EML光芯片超预期,行业明年800G的可能超过2000W只,全行业缺EMI芯片已经成为共识。明年6月底,索尔斯的EML每个月1400 wafer,台湾金坛和新竹基地如果超预期的话,明年光芯片的产能会突破2400W片:200G eml芯片也在头部厂商在验证,一旦通过,随时量产(感叹一句,TW这方面太强了):CW光源的测试指标非常好,但是价格不如EML,所以现在产能基本都给到了eml光芯片。

8 硅光(含CPO)

具体情况不清楚,只知道eml净利润毛利都比目前硅光方案高很多(因为光芯片自供),索尔思同样能做和sociya合作,CPO的光引擎。




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