一、盘面观察
截至收盘，沪指涨1.17%，深成指涨1.99%，创业板指涨2.93%。市场全天震荡反弹，创业板指领涨。沪深两市全天成交额1.69万亿，较上个交易日缩量5365亿。部分高位股迎来修复行情，常山北明、松发股份、华映科技等多股上演“地天板”。整体上个股涨多跌少，全市场超4400只个股上涨。板块方面，人形机器人、汽车整车、脑机接口、食品加工等板块涨幅居前，钢铁、教育、稀土、小金属等板块跌幅居前。
简评：市场缩量找到平衡，在华为机器人的概念下，市场短线资金回流，部分高标走了修复今天。整体来说，目前市场大概率会进入一个弱震荡的格局，最多是一个多空平衡的状态，可能还偏空一些，只要大部队不去大幅度打子弹去主动把长期套牢资金解救出来，就很难调动更多的多头力量，基于慢牛的思想，这里再去震荡调整下也是更好的~
二、板块观察
1、情绪
周末华为机器人的概念是最火的，大部分炒股群里面都被相关的讨论淹没了。依靠着机器人的热度，短线题材的方向资金回流，顺便带了此前部分高标的回流。其实这里还是博弈了，大概率今天是买不进的，如果追进去，就是博弈这个题材短期的溢价了。回到盘面上，赛力斯直接走了新高，算是走了涨停潮。除了电机、减速器以及传感激的三大核心之外，材料端也是备受市场关注。大资金选手见缝插针，通过资金杠杆乘数撬动前面的高标，欧菲光以及常山北明开板猛拉，懂得情绪的选手一天套利20%。消费电子华映科技地天板，情绪修复后，三人行带领部分选手拉升。半导体方向继续分化，稀土高开低走，要看下一个交易日是否能否有承接。
2、其它
券商今天一开渣男本色，温和拉升，把盘面的情绪控制的还是比较稳的，东兴证券这些小票急拉，中军容量东方财富也是午后拉到8%附近，市场还是比较有决心的。
三、个股观察
人形机器人按图索骥：电车成功范式引爆行情，打开具身智能全面国产化空间。
事件
1.近期重庆市八部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划（2024—2027年）》，提及到2027年，机器人广泛应用于经济社会各领域，机器人典型示范应用成效显著。
2.重庆车企赛力斯开放机器人相关社招岗位，如机器人软件开发主任工程师、大模型开发主任工程师等。
3.近期华为主办2024全球移动宽带论坛(MBBF 2024)，乐聚机器人出席，提到华为与乐聚将展开“5G-A+人形机器人”的前沿探索。
点评
2023年底我们发布人形机器人投资策略，旗帜鲜明看好人形机器人的投资机遇，我们认为产业链供给侧率先繁荣，尤其提到未来潜在的重磅“玩家”的参与，或将带来新一轮产业发展热潮。近期川渝地区的产业支持力度提升，叠加赛力斯&华为在车端的成功表现，引发国产机器人商业化的充分遐想。我们认为无论是在顶层（政策支持+安全理论）、还是供给端（HW的智能化+国产电车的成熟供应链），都支持塑造未来比肩T 机器人的国产机器人龙头，电车模式向机器人复刻，有助于打开具身智能全面国产化空间。
关注
1.执行器总成：三花智控、拓普集团
2.灵巧手部件：鸣志电器、伟创电气、兆威机电
3.丝杠：北特科技、贝斯特、浙海德曼
4.传感器：柯力传感、安培龙、汉威科技
5.机器人川渝链：富临精工、瑞迪智驱、豪能股份
6.机器人收并购：雷迪克、南京化纤
7.细分部件：峰岹科技、步科股份
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#英伟达布局人形机器人，产业影响几何？#$三花智控(SZ002050)$$拓普集团(SH601689)$$贝斯特(SZ300580)$
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