三大指数震荡反弹，临近尾盘时加速拉升。截至收盘，沪指涨1.17%收复3300点，深证成指涨1.99%，创业板指涨2.93%，北证50指数涨6.19%。两市上涨个股近4500只。两市成交1.68万亿元，较上一日缩量成交5365亿元，内资主力资金净流出27.85亿元。两市涨跌中位数为2%。
盘面上，机器人产业链集体爆发，人形机器人、机器视觉、传感器等方向多股涨停。工业母机、新型工业化等跟随走强。汽车产业链，大消费股，大金融，券商等板块表现活跃。半导体、低空经济、新能源、光模块、次新股、消费电子、医药等板块全线走高。部分高位股地天板迎来修复。
跌幅方面，此前大涨的稀土永磁、有色金属板块高开低走。智普AI概念继续回调，豆神教育跌超15%。钢铁板块震荡下行，安阳钢铁领跌。农业股回调。房地产板块大幅走低，租售同权方向跌幅居前，皇庭国际、深赛格等跌停；教育、托育服务、自贸港、煤炭等板块表现弱势。
沪指收复了3300点，市场整体上是缩量反弹的节奏。交易核心继续指向高标题材小票，部分个股表演天地板景象，但赚钱效应，亏钱效应并存。题材科技表现亮眼，尤其是机器人产业链。权重蓝筹轮动，但尚未进入交易核心。市场有明显的换股调仓动作且前期赚钱的个股有获利了结迹象。
整体上看，市场虽有反弹但保持了明显的克制，全球投资者都在等待美国大选结果。今天市场明显剔除掉了部分特朗普交易的因素，上涨的板快更多是倾向哈里斯获胜后的题材。周日民调显示，哈里斯和特朗普仍然势均力敌，无论美国全国或关键摇摆州，双方获得的支持差距极小。
无论谁当选，影响都是短期的。中美博弈是一个长期的过程，直接脱钩的概率不大。中美各有各的问题，我们内需不足，美国过度消费。我们供给过剩，美国制造业空心化。这种情况下，更多的是在博弈中合作，合作才是共赢。我想我们已经做好了应对准备，做好自己市场就无需担忧。
总之，大家放心，无论短期外部变量如何演绎，市场中长期向上的趋势不会改变。战术上虽然要保持谨慎，但战略层面不必再悲观。随着政策逐步落地，市场高点将会逐步抬升。本周多项重磅事件落地的影响，资金大概率仍然谨慎，注意观察缩量状态和市场高切低的资金流向即可
1、机器人：
地方政府支持机器人政策陆续出台。继北京、深圳、上海等地后，10月22日，重庆市经济信息委等八部门联合印发《重庆市“机器人+”应用行动计划（2024—2027年）》，政策主要目标为，到2027年，机器人广泛应用于经济社会各领域，机器人典型示范应用成效显著。聚焦机器人应用重点领域，突破一批机器人关键技术，开发一批机器人中高端产品，引育一批“机器人+”应用标杆企业等。
2、创新药：
2024年Q3所有基金对Biotech创新药的重仓持仓占对全市场重仓持仓的比重为1.08%，环比增加0.19pp；所有基金对Biotech创新药的重仓持仓占对医药行业重仓持仓的比重为11.39%，环比增长2.17pp。
3、大消费：
海外潜在关税会导致外需收缩，所以不论是考虑完成今年经济目标，还是应对可能的外需收缩，未来财政刺激方向会更偏重内需，从政策面推进消费进一步回暖。
当日大涨公司研报深度复盘，相关信息仅供参考，不构成投资建议。
1、机器人：假假真真
（1）大涨题材：机器人+华为产业链
市场对华为及赛力斯加入人形机器人赛道的讨论非常热烈：10月，赛力斯开始招聘机器人相关岗位；周末网络传播赛力斯机器人大会将举行，公司董秘在朋友圈避谣“没有论坛，也没有任何供应商”。
其他消息面上，10月28日，成都人形机器人创新中心在成都科创生态岛全国首发成都造人形机器人“贡嘎一号”；30日，Cyan青心意创发布人形机器人OrcaⅠ动态视频，预计将在2024年内正式开启预售；同日，波士顿动力发布视频介绍，Atlas已经进驻工厂，且实现了全自动工作。
国泰君安分析称，未来对于人形机器人赛道，华为产业定位可能更像英伟达，将以卖铲人的定位存在。
1、复盘涨停板
华为人形机器人涨停最多，说明了华为作为市场绝对的人气核心，还是无可争议的，只要沾上华为，且涨幅不高的，一旦爆发起来就相当惊人
塞力斯是这一块的容量中军，其他大容量的还有鸣志、机器人.......
亿嘉和、瑞迪智驱等低位股一旦涨停就容易连板
板块整体量价齐升的背景下，内部轮动上涨有望继续，所以内部涨的少的相关品种还有待爆发，比如机器人+超低价股.........
大面积涨停潮下，本周高辨识度龙头和前排龙头预期是数板，那么板块中位品种和相对滞涨品种就相对好做，强行去怼最强龙头可能也没啥机会，如果中军给机会就另说
其余涨停板数量靠前的板块还有汽车零部件（这个和机器人有一些叠加）、并购重组（政策预期依然较强）、消费（市场预期大会出刺激消费政策）、消费电子（余承东官宣华为mate系列手机本周发布）
2、人气复盘，看两市成交额排名靠前股
东财成交第一，一方面散户多的地方牛市有加持；另一个说明非银金融反复交易价值较高，每次涨多了跌多了都有资金来做高抛低吸套利
常山北明和欧菲光反包涨停，两个都是华为链的股，再次证明华为在本轮牛市的霸主地位
华为里的一些人气高标，极有可能作为人气总龙头穿越，常山赵子龙已经历史新高，欧菲光还没有历史新高，大牛市不创个历史新高都不敢说自己是大牛股，因此大牛股必须配以大格局
那么华为概念里的一些走势颇为强势的牛股，但凡没有创出历史新高的，都要往历史新高看齐，离得越远说明潜在空间越大，涨的越猛说明地位越高
从其他成交额靠前的龙头来看，宁德和茅台渐行渐稳，至少说明权重大盘要比之前好一点，像中际那种无脑连调20%多的情况回有所修复，而一些涨的少的板块、风格也将都有不同程度的轮动修复
3、成交额排名前50里的强势股，如果是一些新面孔的，那尤其要关注他们所代表的意义，我们看看有哪些新人气面孔，分别是欧菲光、中国长城、通富微电、TCL科技、中科曙光、塞力斯、东山精密、中航产融、云南锗业、海航控股、万丰奥威.............
这里面分别有华为、低空、国产替代、低位低价股、周期资源等板块风格代表，海航算是这里面独树一帜的，因为它所代表的板块，与前面这些大哥所代表的板块在市场的人气和涨幅都相差甚远，不过它也代表了低位低价股的轮动，同时也是很多人容易忽视的属性，另外，从云南锗业这类周期资源股的连板我们也应该认识到，除开政策高预期板块和科技属性题材，其实其他很多方向或风格，也有都比较充分的轮动空间
抛开猜板块轮动思维，去预期一些风格，短中期大概率轮动上行，照着这个路径去选股和交易，要比博弈轮动思维要简单
打个比方，每轮牛市，消灭低价股是必然，因为流动性萎缩跌下来的，必然会因为流动性泛滥而出现整体性修复，低价股作为大熊市几年被人抛弃的品种，那么牛市超额流动性场景到来下，就会因为流动性而估值修复，这是盈亏同源的逻辑，我们去预期这种风格上行的赔率+概率，是不是比你每天猜这个轮动猜那个轮动要简单一些？
$双林股份(SZ300100)$
$光弘科技(SZ300735)$
$拓邦股份(SZ002139)$
本文作者可以追加内容哦 !
