$特变电工(SH600089)$  

第一，隆基现在看着不错，但是资金吃紧。有段时间隆基食堂和厕所卫生纸都不提供了，并且也开始大规模裁员，厂房也停了很多了。现在隆基内部人心惶惶，然而没有人相信。

第二，市场严重产能过剩。晶澳、隆基、天合、晶科、通威都在融资大规模扩产，融资以前能让他们快速发展，以后也能让他们加快倒下，市场就那么大，这已经不是简单的商业竞争那么简单。

第三，现在看做光伏里只有特变是最聪明的，做上游的工业硅，发电，硅料，下游的逆变器，储能，电站，不碰硅片到电池环节，真正能看懂行业的还是张新