近期光伏板块积极信号频现，投资者关注热情高涨，市场表现也很好，是什么原因导致？
一、组件价格划定：寡头垄断趋势显现
近日，光伏行业组件价格被划定为最低0.68元/W。这一举措被看作是龙头公司和协会共同推动的尝试性寡头垄断行为。通过形成价格联盟，组件环节的格局将更加集中，龙头企业的市场份额有望进一步提升，而二线企业的竞争力则将受到压制。
六毛八的价格设定基于全行业的现金成本，但值得注意的是，上游硅片和电池片的价格和利润仍然偏低。因此，利润将更多流向组件环节，尤其是龙头企业。此外，由于2024年上游产能过剩幅度3较大，终端市场掌握了销售渠道，这进一步提升了组件环节的溢价权。
二、行业自律、政策支持
10月18日，中国光伏行业协会通过官微发布通告——《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，同时公布最低成本价：0.68元/W。
10月30日，国家发展改革委等六部门联合制定大力实施可再生能源替代行动的指导意见，提出要全面提升可再生能源供给能力；加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发；科学有序推进大型水电基地建设，统筹推进水风光综合开发；就近开发分布式可再生能源等。
三、市场展望
对于光伏板块，中期市场看点主要在于供给端的出清及竞争格局的改善，业内报价显示上周组件端价格报涨，龙头企业率先行动，天合光能上调3分/瓦，隆基绿能部分型号上调1分—3分/瓦。叠加此前组件集采价格回升，以及行业协会提出0.68元/瓦组件成本价等事件，预计低价产品扰乱光伏行业市场秩序的时代或将终结，产业链格局有望重塑，组件价格有望进入上升通道，利好头部组件企业。目前来看市场预期、政策态度的转向可能才是当前股价的决定因素。当前，政策转向迹象已逐渐清晰，提出了多项需求侧政策，但市场仍关注落地效果。
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