【U财经】11月5日数据显示：3家机构给予华电国际(600027)“好评”。

给予“好评”的机构：3家

国信证券  较好

维持盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为60.7/67.5/74.2亿元，分别同比增长34.3%/11.2%/9.9%；EPS分别为0.59、0.66、0.73元，当前股价对应PE为9.2/8.3/7.5X。给予公司2024年10-11xPE，公司合理市值为607-668亿元，对应5.94-6.53元/股合理价值，较目前股价有9%-19%的溢价空间，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

东吴证券  较好

华电集团规划大规模的气电、煤电资产注入上市公司，注入资产集中在华南、江苏、上海地区。本次资产注入是华电集团对上市公司支持的重要举措，我们预计此次沿海城市的火电资产注入将进一步丰厚公司资产、利润和EPS，未来集团资产的整合有望进一步加速。 （详见【U财经】--研报原文）

民生证券  较好

4Q24电量下滑叠加费用结算影响单季度业绩改善力度，伴随煤价下行，展望24年公司火电板块业绩有望持续改善；参股的华电新能高速发展释放业绩，投资收益仍是公司利润安全垫。根据电量、电价调整对公司盈利预测，预计23/24/25年EPS分别为0.45/0.56/0.59元（前值为0.52/0.56/0.59元），对应01月30日A股收盘价PE分别为12.9/10.4/9.9倍。参考公司历史估值水平，给予公司2024年A/H股12.0/7.0倍PE，目标价6.72元（人民币）/4.31元（港币），维持“谨慎推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$华电国际(SH600027)$$华能国际(SH600011)$$长江电力(SH600900)$

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !