AI全球视野 台积电CoWoS或涨价

AI全球视野 台积电CoWoS或涨价

建信新兴市场基金（539002 ）AI 全球重要新闻总结

1. #周一，SK海力士董事长崔泰源在首尔举行的集团AI峰会上表示，SK海力士正在与英伟达合作解决供应瓶颈问题。他表示，英伟达CEO黄仁勋在最近的一次会议上要求他将SK海力士下一代高带宽内存芯片HBM4的计划时间表提前六个月。值得一提的是，海力士10月份曾透露有望在2025年下半年向客户供应HBM4芯片。崔泰源表示，HBM4的时间表比最初目标要快，但没有进一步详细说明。黄仁勋要求加快交付速度，凸显了市场对英伟达用下一代GPU强劲需求预期，这些GPU将包含新的HBM芯片。目前英伟达占据了AI芯片市场80% 以上的份额。此外，SK海力士在周一还透露下代产品的最新进展，SK海力士将于2025年初推出16层HBM3E芯片，12层HBM3E芯片已于9月开始量产。同时它计划在2028年至2030年间推出HBM5芯片。#“史上最强大Mate”来了！影响几何？# $建信新兴市场混合(QDII)A(OTCFUND|539002)$$建信新兴市场混合(QDII)C(OTCFUND|018147)$$建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C(OTCFUND|012752)$

2. #据 TheGuardian 报道，英国国家医疗服务体系（NHS）即将试用一款名为“Aire”的“超人类”人工智能工具，该工具能够预测患者患病和早逝的风险。这项被称为人工智能心电图风险评估（AI-ECG risk estimation）或简称 Aire 的新技术，经过训练可以读取心电图（ECG）测试的结果， 能够检测出医生无法看到的潜在心脏结构问题 ，并标记出可能需要进一步监测、检查或治疗的患者。据悉，研究人员使用来自 189,539 名患者的 116 万份心电图测试结果数据集对 Aire 进行了训练。这项技术将在明年年中于伦敦的两家英国国家医疗服务体系（NHS）信托医院试用，专家希望未来五年内推广至整个医疗系统。据悉， 初期将招募数百名患者，之后扩大规模进行进一步研究。在《柳叶刀数字健康》杂志上发表的研究发现， 在 78% 的病例中，Aire 能够正确识别患者在 ECG 检查后 10 年内的死亡风险 。此外，Aire 在预测未来严重心律问题的准确率为 76%，在预测未来动脉粥样硬化性心血管疾病方面的准确率达到 70%。参与试验的帝国理工学院 NHS 信托医院心脏病学注册医生阿鲁纳希斯萨乌表示，该项目的目标并非取代医生，而是通过 AI 达到“超越人类”的效果。@天天基金网 @天天精华君 @天天话题君

3. #近日，OpenAI的首席执行官Sam Altman透露了该公司面临的计算能力瓶颈问题。他表示，由于这一限制导致新产品推出的节奏未能如预期般迅速，因此今年不会推出大型AI模型GPT-5。然而，OpenAI计划在年内稍后时间带来一些“极为出色的新版本”，以缓解外界的期待。为了解决计算能力不足的问题，OpenAI正在积极采取行动，并与博通和台积电合作开发专属芯片。这种策略旨在通过定制化硬件优化AI模型的运行效率和性能。同时，OpenAI的首席产品官Kevin Weil还指出，在推进视频模型Sora的下一阶段重大升级之前，公司正全力以赴完善模型，确保其在安全性、模拟精确度以及计算规模扩展等方面达到高标准。

4. #据摩根士丹利的最新报告，台积电（TSMC）正考虑对其3nm制程和CoWoS先进封装工艺提价，以应对市场需求的激增。台积电计划在2025年实施涨价，预计3nm制程价格将上涨高达5%，而CoWoS封装价格可能上涨10%至20%。CoWoS是一种2.5D、3D的封装技术，可以分成“CoW”和“WoS”来看。“CoW（Chip-on-Wafer）”是芯片堆叠；“WoS（Wafer-on-Substrate）”则是将芯片堆叠在基板上。CoWoS就是把芯片堆叠起来，再封装于基板上，最终形成2.5D、3D的型态，可以减少芯片的空间，同时还减少功耗和成本。英伟达、AMD等主流AI芯片厂商大多依赖其3nm制程和CoWoS工艺，随着AI爆炸性增长，台积电的生产线明年的部分产能已被预订，供应链瓶颈迫使其扩大产能，这也将导致价格上涨。有报道称英伟达产能需求占2025年整体CoWoS供应量比重仍达5成，AMD在台积电CoWoS封装订单量将小幅增加。市场对台积电CoWoS封装工艺的需求持续增长，微软、亚马逊、谷歌等大厂对CoWoS的需求有增无减。预估到2025年全球先进封装市场规模比重将达到51%，首次超越传统封装，预计到2028年，先进封装市场年复合增长率可达10.9%。台积电董事长魏哲家表示，尽管公司今年较2023年全力增加超过2倍的CoWoS先进封装产能，但仍供不应求，预计2025年CoWoS产能将持续倍增。

数据来源：万得，截至日期2024年11月5日

风险提示：部分个股讯息仅供参考，不作为任何投资建议或收益暗示。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险，投资需谨慎。