转载自:证券时报网
“924新政”以来,A股市场迎来重大利好,市场活力得到显著提升。在政策春风的吹拂下,央企板块同样受益匪浅,新出台的市值管理指引、股票回购增持再贷款等多项政策直接利好央企。为了助力投资者把握央企投资的新机遇,西部利得基金顺势推出新作——西部利得央企优选股票型基金(A类022164 ;C类022165)。
在经济新周期的背景下,央企不仅在盈利能力上展现出稳健性,其分红能力和治理结构也得到了市场的重新评估和认可。特别是在国企改革的深入推进下,央企的经营效率和市场竞争力不断提高,使得其投资价值愈发凸显。可以说,西部利得央企优选的推出,恰逢其时。
公开资料显示,目前正在发行中的西部利得央企优选基金采用杠铃策略,将投资组合分为核心红利央企和其他潜力央企,旨在通过组合配置优化风险收益比,争取避免将风险完全暴露在单一的红利资产,同时提升收益潜力。
据悉,西部利得央企优选的拟任基金经理为盛丰衍,同时他也是西部利得基金的量化投资总监。盛丰衍拥有11年的证券从业经验,其中8年专注于基金管理。他丰富的专业背景和行业经验,为基金的投资决策提供了坚实的基础。盛丰衍作为典型的公募量化选股策略的代表,方法论更多是主观量化派,即在投资理念上,倡导“七分量化,三分主观”。这一理念的实践,已经在他管理的产品中得到了验证。作为他红利策略的代表作——西部利得国企红利指数增强A,根据托管行复核的数据,从2018年7月11日成立以来收益率达到了125.46%,同期业绩比较基准为37.93%,年化收益为13.94%。
未来,随着政策的持续推动和市场环境的优化,央企板块将展现出更强的活力和更大的潜力。西部利得央企优选(A类022164 ;C类022165)依托于西部利得基金团队深厚的投研实力和严谨的风控体系,深度结合了量化投资的严谨性和主观投资的市场敏感度,不失为一个布局央企、分享板块红利的优质工具。
产品业绩及比较基准数据来自托管行复核数据,截至2024/9/30:西部利得国企红利指数增强A(R3)成立日期2018/7/11,历任基金经理崔惠军、陈元骅,现任基金经理盛丰衍任职日期2018/7/11,本基金2019、2020、2021、2022、2023年度及成立以来的回报(业绩比较基准)分别为29.85%(15.58%)、23.71%(-2.20%)、17.39%(9.85%)、6.77%(-0.52%)、-1.33%(2.96%)、125.46%(37.93%)。业绩比较基准为“中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%”。西部利得国企红利指数增强A在银河三级分类下为“增强策略指数股票型基金A类”,基金经理无在管同类产品。
盛丰衍2016年10月加入西部利得基金,2016年11月起任基金经理,现任公司总经理助理、主动量化投资部总经理。
年化回报=((1+区间回报)^(1/时间区间)-1)*100%,计算区间为产品成立日-2024/9/30。年化回报仅为区间历史业绩的一种表现形式,不预示未来业绩表现更不是基金业绩的保证。年化收益不代表投资者在任何时点均可获得该水平的收益。
风险提示:西部利得央企优选混合基金经管理人风险等级划分规则评估其属于R3风险等级产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为C3及以上的投资者,管理人风险等级划分规则说明详见西部利得基金官网。在代销机构申购时,应以代销机构的风险评级规则及结果为准,请关注其风险等级划分规则。投资人在投资本基金前,请务必认真阅读《基金合同》、《产品资料概要》及最新《招募说明书》等法律文件及风险揭示,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、费率结构、各渠道收费标准及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。由于本基金为央企主题基金,股票资产主要投资于“央企”主题相关股票,在追求相关主题股票收益的同时,须承受相应行业波动带来的行业风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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