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金信转型创新成长混合发起式A/C(002810/020384)

成立时间:A份额:2016年6月8日  C份额:2023年12月20日

最新规模:1.12亿   来源:三季报,截至2024年9月30日

基金经理杨超自2022年1月19日起开始管理金信转型创新成长混合发起式A,自2023年12月20日起开始管理金信转型创新成长混合发起式C,基金经理阚刘瑞自2024年5月13日开始管理金信转型创新成长混合


金信转型创新成长混合业绩表现

过去五年

金信转型创新成长混合发起式A收益率   110.00% 

业绩比较基准收益率    15.61%

主动混合开放型排名    54/1439

数据来源:金信转型创新成长混合2024年三季报,截至2024年09月30日,海通证券:基金业绩评价报告,发布时间2024.10.01,计算截止日期:2024.09.30。

 

最新持仓情况

数据来源:金信转型创新成长混合季度报告,截至2024年9月30日,最新持仓可能发生变化,过往走势不预示未来表现。 

金信转型创新成长混合前十大占比45.84%,相比今年二季度有所提升。前十大持仓股调入光威复材、中航光电、长盈通、华虹公司,调出了三角防务、吉祥航空、晶品特装和火炬电子。


基金经理

金信转型创新成长混合基金经理:杨超

大消费、大科技领域的新材料研究、投资专家

拥有17年证券从业经验,2006年10月到2012年4月曾任鹏华基金研究部高级研究员;2012年5月到2021年3月曾任长城证券金融研究所负责人;2021年3月至今担任金信基金投资部基金经理、研究总监

投资擅长:“先锋投资者”,深耕“新消费、新科技、新材料”领域,前瞻性研究,深入挖掘价值投资机会。

 

金信转型创新成长混合基金经理:阚刘瑞

拥有9年证券从业经验,2015年至2022年于北京乐瑞资产管理有限公司任职研究员、基金经理。2023年7月加入金信基金管理有限公司,现任金信基金基金经理。

投资擅长:擅长宏观经济形势分析,深耕周期性行业研究,自上而下挖掘行业及个股的阿尔法价值。

 

操作回顾

2024年三季度,金信转型创新成长继续增加半导体板块个股配置,军工板块个股配置比例也保持较高水平。

由于2023年以来,新能源汽车出现竞争加剧迹象,部分车型降价明显,这对新能源汽车上下游产业链都产生了一定负面影响,并且预计这一趋势在今年仍会延续,行业性机会将可能会弱于过去两年,因此组合逐步降低了新能源汽车产业链的配置。由于军工及半导体板块在经历较大幅度调整之后,一些个股也具备更高的投资性价比,并且其中一些细分领域景气度也出现触底回升迹象,今年以来逐步增加了这两个板块的配置。

但从长期维度来说,在新能源汽车的电动化发展过程中,诞生了很多优秀的中大市值企业,在智能化时代的下半场,预计也将不断涌现一些新的优秀公司,这里面也将孕育着大量的投资机会,大概率会有一些上市公司能够抓住这一机会而获得巨大发展机遇。因此,依然会有一些优秀公司有望穿越行业周期,个股机会依然较多,因此组合依然会对这一领域保持关注,只是近期配置比例会偏低一些。


后市展望

展望2024年四季度,面对愈加复杂的市场行情,组合会保持一定灵活性,但重点依然会放在科技成长领域,因为这代表我国未来经济发展方向及产业趋势。此外,对周期材料等领域也会保持密切关注。我们一方面会努力挖掘个股机会,另一方面也会根据市场变化及行业景气度变化,对组合的行业配置不断优化,努力为投资人创造持续的业绩回报。

 

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。请投资者根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来的业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。定投也不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。基金详情及风险收益特征详阅法律文件及相关公告。

金信转型创新成长混合风险等级为R3,适合专业投资者及风险承受能力等级为C3、C4、C5的普通投资者(此为管理人评级,具体销售以各代销机构评级及匹配意见为准),成立于2016年6月8日,杨超自2022年1月19日开始管理金信转型创新成长混合,阚刘瑞自2024年5月13日开始管理金信转型创新成长混合,周谧自2018年3月5日到2022年1月19日管理金信转型创新成长混合,刘榕俊自2016年6月8日至2018年3月28日管理金信转型创新成长混合。金信转型创新成长混合发起式A成立以来(2016.6.8-2024.9.30)的收益率为89.21%,同期业绩比较基准收益率为28.86%。金信转型创新成长混合发起式A份额2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023、2024H1和Q3的业绩分别为5.90%、-0.47%、-30.36%、23.02%、93.36%,5.56%、-2.44%、5.83%、-8.74%和8.96%,同期业绩比较基准收益率分别为3.00%、9.95%、-14.96%、23.54%、18.00%、1.62%、-13.05%、-5.15%、0.32%和10.85%。金信转型创新成长混合发起式C份额成立以来(2023.12.20-2024.9.30)的收益率数据为0.93%,同期业绩比较基准收益率为14.00%。数据来源:金信转型创新成长混合定期报告;业绩比较基准:中证800指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35%;收益率数据托管人已复核。

$金信转型创新成长混合发起式A(OTCFUND|002810)$$上证指数(SH000001)$$创业板指(SZ399006)$

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