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$旭光电子(SH600353)$  强烈推荐【旭光电子】军工、半导体领域皆迎重大变化

1、军工：导弹导引头配套产品，导弹是军工困境反转弹性最大品种，2025年迎高增长。

2、半导体： 氮化铝(AlN)材料产能释放在即，2025年放量。

氮化铝(AlN)导热性能十倍于氧化铝，是千亿级电子陶瓷材料新方向。公司是国内首家实现氮化铝粉体—基板—结构件—HTCC及高端功能器件全产业链规模化量产的企业，下游包括高端射频pcb、半导体设备陶瓷结构件，其中静电卡盘已经送样头部fab厂。募投产能打满将新增10亿收入、2亿利润。预计2025年迎放量拐点，可贡献1亿元净利润。

3、电力设备：大单品、新领域切入光刻机、核聚变。

1）大单品、真空灭弧室：现有高压输变电灭弧技术路线用SF6（温室效应大），欧盟已全面禁用且用真空灭弧室替代路线并要求2028年全部替代，国内存量替代市场近2000亿，公司是3家供应商之一，按未来10年完全替代可实现10亿元级别年利润，2025年是放量拐点。

2）光刻机：大功率电子管产品已经应用于国内头部国产光刻机及半导体设备制造企业，实现批量供货。

3）核聚变：已接到核聚变订单，国内独家供货能力，预计2025年贡献3000万级别净利润。

4、盈利：2025年股权激励目标2.6亿净利润，对应明年29X估值，未来高增长仍可期待。