大家好,我是前海联合泳隆混合型基金的基金经理。近期新能源赛道利好消息不断,作为其重要组成部分之一的风电行业,伴随着政策利好和业绩改善,再次掀起了一波投资关注。长期来看,风电行业能否突破“内卷”困境,实现真正的“风”力全开呢?欢迎大家与我一起探讨一下!

·  政策利好推动风电行业发展

国家发展改革委、工业和信息化部等六部门联合印发《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》。指导意见明确提出了提升可再生能源供给能力的目标,特别是加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,以及推动海上风电集群化开发;积极推动可再生能源替代创新试点,开展深远海漂浮式海上风电试点应用这表明国家对风电行业的支持力度进一步加大,为风电行业的发展提供了政策保障。

·  行业自律公约促其健康发展

在2024北京国际风能大会上,国内12家主流风电整机商签订了《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》。这对于缓解风电行业价格“内卷”现象、促进行业健康、有序、可持续发展具有重要意义通过行业自律,可以引导企业从低价竞争转向质量、技术、服务等方面的竞争,从而推动整个行业的升级和进步。

·  海风催化不断,企业业绩改善

国内海风市场空间广阔,叠加海外地区装机释放,这为风电企业提供了更大的成长空间。随着风机大型化降本趋势,海风项目的经济性和竞争力得到提升,市场对于海风这一细分领域的预期较过去有所提高。此外,今年以来,风电招标超预期,风机价格逐渐企稳回升,预示着风电企业业绩改善风电板块业绩有望得以修复,这对板块无疑形成了积极影响。

总的来说,政策利好、市场需求增长、降本增效显著、海上风电崛起、行业自律公约以及风机招标价格回暖等多重因素共同作用下,为风电行业的未来发展提供了坚实的基础,我们仍看好风电行业的长期发展趋势。作为投资者的我们,更应从长远的视角来看待风电行业的投资价值,这样或将更好地适应行业趋势,把握风电行业长期发展的脉络。

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