大家好，我是前海联合泳隆混合型基金的基金经理。近期新能源赛道利好消息不断，作为其重要组成部分之一的风电行业，伴随着政策利好和业绩改善，再次掀起了一波投资关注。长期来看，风电行业能否突破“内卷”困境，实现真正的“风”力全开呢？欢迎大家与我一起探讨一下！
· 政策利好推动风电行业发展
国家发展改革委、工业和信息化部等六部门联合印发《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》。指导意见明确提出了提升可再生能源供给能力的目标，特别是加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，以及推动海上风电集群化开发；积极推动可再生能源替代创新试点，开展深远海漂浮式海上风电试点应用。这表明国家对风电行业的支持力度进一步加大，为风电行业的发展提供了政策保障。
· 行业自律公约促其健康发展
在2024北京国际风能大会上，国内12家主流风电整机商签订了《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》。这对于缓解风电行业价格“内卷”现象、促进行业健康、有序、可持续发展具有重要意义。通过行业自律，可以引导企业从低价竞争转向质量、技术、服务等方面的竞争，从而推动整个行业的升级和进步。
· 海风催化不断，企业业绩改善
国内海风市场空间广阔，叠加海外地区装机释放，这为风电企业提供了更大的成长空间。随着风机大型化降本趋势，海风项目的经济性和竞争力得到提升，市场对于海风这一细分领域的预期较过去有所提高。此外，今年以来，风电招标超预期，风机价格逐渐企稳回升，预示着风电企业业绩改善，风电板块业绩有望得以修复，这对板块无疑形成了积极影响。
总的来说，政策利好、市场需求增长、降本增效显著、海上风电崛起、行业自律公约以及风机招标价格回暖等多重因素共同作用下，为风电行业的未来发展提供了坚实的基础，我们仍看好风电行业的长期发展趋势。作为投资者的我们，更应从长远的视角来看待风电行业的投资价值，这样或将更好地适应行业趋势，把握风电行业长期发展的脉络。
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