$金沃股份(SZ300984)$强烈推荐“金沃股份”---最有希望进入拓普集团机器人产业链的标的，确定性和弹性均高于五洲新春，最保守看翻倍以上空间
#公司深度布局轴承全产业链工艺，全流程工艺可复用在丝杠产品。轴承制造所使用的材料、机加工设备、热处理工艺与滚珠丝杠产业链有较高的重合度，研发切入相较其他行业有巨大优势。人本股份、五洲新春是典型案例。公司核心客户为舍弗勒（50%占比）、NSK、斯凯孚等国际巨头，其产品能力与研发水平处在行业前列。
#提前3年布局高精度丝杠产品，后续有望进入人形机器人市场。特斯拉人形机器人体系目前没有正式的国产供应商，国产厂商仍处在积极研发跑马圈地的阶段。丝杠作为产业链价值量最大的零部件之一，预计会有多家厂商参与供应。公司在汽车产业链供应的经验和工业的提前布局是进入t链的核心竞争力。
#股价看翻倍以上空间。公司样品后续或送样拓普，三花等tier1供应商，参考类似标的，成为潜在tier2供应商，保守增加30亿市值。主业明年确定性修复，预计今年净利润5000万左右，明年收入端保持50%增速，1亿净利润，当前估值仅有20倍，安全边际充足！