重点关注：
$通富微电(SZ002156)$：
属于芯片半导体板块的"趋势核心"之一，是该板块的"老二"地位，昨日表现强势，"尾盘最后涨停"，半导体板块已经调整较久，可能迎来反弹机会，整体市场环境趋向政策落地期，利好传统产业。需要注意的因素：芯片板块目前强度是一直被低空压制的，整体市场处于调整状态。需要观察中芯国际(大中军)走势，其表现会影响整个板块，芯片板块反弹需要配合指数上攻的契机。
今天通富微电可能维持强势，但上涨空间可能受限，看中军中芯国际和整体指数走势来把握参与节奏。如果早盘出现分歧，可能需要等待企稳后再考虑参与。
$爱施德(SZ002416)$：
爱施德目前处于7天7板的强势态势，体现出极强的上涨动能，主营业务属于数码分销领域，且与荣耀、苹果等头部品牌有关，基本面扎实，昨日获得18.39亿元主力紫金净流入，显示机构投资者认可度高，公司财务状况优秀，三季度净利润向好，具备基本面支撑，与华为、荣耀等热门概念相关。
预计今日爱施德仍有较大概率继续上涨，可能会冲击8连板。今天如果有分歧的话可以冲点。
$上海电气(SH601727)$：今天如果是强分歧就是不错的入场机会，一字就算了。
目前处于13天10板的强势轨道，显示出极强的市场情绪和紫金关注度。核心题材持续发酵 ，上海微电子光刻机概念持续发热，拟收购预期以及AMC（资产管理公司）概念。市场继续分化，操作难度依然很大，每日最新策略会在后厨安排。老规矩周四开始准备布距跨周大骨头，新老铁特享短线标的目标在二十厘米左右早到早安排上桌。本次标的是低空经济方面的，处在中部启动阶段，不知道后厨在哪里的马化腾软件搜攻重浩：新视觉策略。大盘指数震荡但韧性强，题材股活跃度高，中字头个股表现强势。今日上海电气大概率会维持强势，开盘大概率高开，早盘可能面临获利盘压力，但由于题材持续性强，可能在调整后仍有上攻动能。建议关注开盘半小时内的成交量和买卖盘口变化。
上海电气今日可能维持强势。主要理由包括：光刻机题材持续火热、受益于中字头板块的整体走强、港股通紫金净买入等。但由于连续大幅上涨，也要注意获利盘压力可能带来的波动。
今日持仓：
常山北明：没有明明的日子一盘散沙，怀念明明领涨的日子。
昨日遭遇较大跌幅，有投资者在跌破7.14%时选择清仓，作为市场总龙头股票，今天表现偏弱，常山北明是维稳市场情绪的重要标的，目前处于盘面弱势位置，但仍有人选择支撑，部分选择清仓离场，情绪分歧转修复的博弈点或将出现，下跌可能是阶段性的，总体依旧看好新高。
常山北明昨日虽然表现疲软，作为市场情绪标的，其走势对整体市场情绪具有指向性意义，观察筹码变化和市场情绪修复情况，观察新的上涨机会。
海能达：反核力度不太够。
目前处于高位震荡状态（已实现十倍涨幅），维持较高成交量，本质是业绩股而非妖股，应该走独立业绩驱动逻辑，但其与概念股捆绑导致走势不够独立，应多关注独立业绩驱动因素，与同类业绩股（如正丹）对标参考，注意区分与概念股的差异。
中国长城：再度涨停，这票你觉得他行的时候他不行，觉得他不行的时候又行了。
早盘破位被清仓，下午13:30左右拉升封板，全天波动较大，表现出较强的不确定性。其具备AI服务器产品线，已与多家GPU厂商进行适配，持有飞腾信息28.035%股权，主打国产信创概念。且受美国大选结果影响（特朗普当选预期），交易逻辑转向国产替代、科技自强。作为前期国产信创龙头，具有估值修复空间，属于科技板块亮点个股之一。
总体来看，中国长城昨日表现较为波动，但在国产替代和科技自强概念支撑下仍维持强势。
华映科技：继续涨停，今天可能有分歧。
早盘一字板开盘，大单封板，盘中出现放量分歧，尾盘短暂开板后迅速回封，达成第8个涨停板。核心逻辑：Mate70供货屏幕，荣耀借壳预期，福建国企背景，10大股东占比高，低价股特征明显，辨识度高，属于第一反核股。
总体来看，华映科技目前维持强势，具备多重利好支撑，但也需注意市场情绪变化带来的波动风险。
中化岩土：
已实现16天14个涨停板，昨日继续连板成功，属于低空经济板块龙头，辨识度高。低空经济产业政策利好，工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，国家政策持续支持低空经济发展，行业处于发展风口期。中化展现出极强的持续性，在整体市场高开低走的背景下仍能维持强势，持续获得紫金青睐。
总体来看，中化岩土作为低空经济板块龙头，目前维持强势格局。
大盘预测：
宏观环境分析：美国大选明朗，特朗普当选。昨日环境波动导致但这种利空因素已在今日尾盘得到较充分反应，今日影响或将减弱，美联储议息会议即将召开，降息预期仍高达99%，对市场形成支撑。今日市场可能可能低开低走，进行短期技术性调整，主要消化前期获利盘压力，预计企稳回升概率较大，市场焦点可能从消息面转向政策面，人大会议和美联储议息会议预期将成为主导因素。仓位建议保持中性偏多仓位，不建议追高，可适当逢低布局，注意分批建仓，避免一次性重仓。板块可选择观察前期强势板块是否继续获得紫金青睐，可重点观察大金融、科技等权重板块表现，低位补涨品种可能存在机会。
总体来看，今日市场可能呈现"早盘调整、午后企稳"的格局，投资者需保持冷静，既不过分悲观，也不盲目乐观，以均衡心态参与市场。短期波动不改中期向上趋势，建议以持币等待和逢低布局相结合的策略应对行情。
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