今天咱们来聊聊川发龙蟒，也是最近持续走高的一只热股。值得一提的是昨天川发龙蟒行情不佳，迎来一个封停，这让近期追高的人有些郁闷。从消息面来看，昨天漂亮大选刚刚结束，市场避险情绪也比较重，不少外贸进出口行业或受到影响，因此短线来看，或会有部分资金选择出货观望。
在我看来，无论是谁上台，美元降息趋势都不会改变，而川懂的政策中更强调加大关税和制造业回流，因此多少会对我国制造业有所影响。但由于我国新能源行业已经提前做了一部分出口替代，所以这个影响是有限的。
在脱钩加剧的预期下，我认为国产替代的逻辑会继续强化，此外美元开始走弱后，资金更多会选择出逃避险，利好我国高端制造，利空咱们中低端出口。而黄金等本位资产则有望进一步走强，接下来半导体材料相关标的和$黄金ETF华夏(SH518850)$这两块是我比较看好的。
就主做磷化工锂电的川发龙蟒而言，国内出口最大的工业级磷酸一铵生产企业，其主要出口也不是漂亮国，最多也就是间接受到些影响。
其最近炒起来的上涨逻辑还是收购，公司近期收购了一个先进材料集团叫国拓矿业，国拓矿业的核心资产是有一个锂矿石的探矿权，说白了就是多拥有了一个矿山，在拥有了更加丰富的矿产资源之后，如果川发龙蟒后续运用得当，运作不错的话，那它将是磷化工领域唯一的一家产业与资本相结合的上市公司。
业务上来看，川发龙蟒目前想打造的是一个绿色循环的经济产业链，构建了硫、磷、钛、铁、锂、钙等各种稀有金属协同发展。所以中长期看，这么做非常有利于降低磷化工的成本，可以更多地把上游原材料控在自己手上，大致就是这个炒作逻辑。
结合整体行业来说，磷化工概念曾经在20-22这期间，在新能源行情中被大炒过。就目前市场主线来看，其大行情其实已经过去了，锂电池和光伏这些再涨价，产能过剩也是大家公认的事实，因此我觉得它就算涨价也只是短期的反弹而已，未来大概率这些材料的价格还是低位波动为主，很难大幅上涨了。
因此新能源相关的板块，更多还是主线走弱一点之后的题材切换炒作，哪天半导体跌了它这块会涨一涨。无论从主线板块、收购逻辑或者哪怕单炒名字来看，即便是昨天缩量下跌，个人认为现在去高位抢一手反弹的胜率依旧不高，风险大于机会。
咱们投资最好的模式就是在不确定的市场中找到相对确定性强的标的，因此接下来我的观点还是不变的，多去关注国产替代的科技类和黄金相关这两个方向，包括一些咱们国有的核心重资产。这些都将会是资本外流、资产价值重塑中会被重新定价的领域和方向。
$川发龙蟒(SZ002312)$ $上证指数(SH000001)$
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