$浪潮信息(SZ000977)$  【民生计算机】特朗普若上台科技股怎么走？自主可控是最强主线!

晋小乐

2024-7-14

21:31

山西

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【民生计算机】2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王!![国内算力需求]与【自主可控]是最强主线!!

回顾历史:2017年1月20日，唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。

以2017年1月20日为起点，统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。

17.1.20-20.1.20期间，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需]最重要的两个方向:

第一，以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施;

第二，以【中国软件](期间涨幅231%)为代表的自主可控。

聚焦内需:17-20年正值国内云计算蓬勃发展阶段，云计算以及相关基础设施建设不断加速，浪潮信息、深信服、用友网络、广联达、宝信软件、恒生电子等聚焦于云计算以及相关基础设施建设的龙头股价在此期间强势上涨。

当前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需，我们年初至今连续发布三篇报告，持续强调“2024年国内算力建设或是最确定主线”。

240324《国内AI算力需求或是今年最确定主线》

240428《再次强调国内算力需求或是最确定主线》

240707《第三次强调国内算力需求主线》

【民生计算机]第三次强调国内算力需求主线

自主可控:2018年3月白宫宣布采取措施限制中国投资，并对价值600亿美元的中国进口商品加征关税，自主可控、国家安全成为科技产业的核心方向之一，以中国软件、深信服等公司为代表的信创以及安全龙头强势上涨。

我们年初以来连续发布《信创的资金从哪里来》以及中国软件、达梦数据、寒武纪等公司深度报告，持续强调信创重要性。

投资建议:国内算力需求与自主可控是最强主线，建议重点关注相关领域龙头:

算力:浪潮信息、工业富联、中科曙光、中国长城、紫光股份等国产AI服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片龙头。

自主可控:中国软件、寒武纪、达梦数据、中国长城、软通动力等龙头。

风险提示:技术开发不及预期，行业竞争加剧。