双环传动深层次买入逻辑及与特斯拉的深层次合作分析:
引言
在新能源汽车行业的快速发展浪潮中，双环传动作为国内变速箱齿轮的绝对龙头和RV机器人减速器的领先企业，其市场表现和投资价值备受关注。本文将深入探讨双环传动的深层次买入逻辑，并分析其与特斯拉的深层次合作，以揭示其背后的商业价值和市场潜力。
一、双环传动的深层次买入逻辑
• 行业地位与市场认可双环传动成立于1980年，2010年在深交所成功上市，四十年来专注于机械传动齿轮的研发、设计与制造。公司已形成覆盖传统燃油车、新能源车、高铁轨道交通、非道路机械、电动工具及工业机器人等多个领域的齿轮产品结构，是全球规模最大的专业齿轮制造供应商之一。
• 财务表现与增长潜力机构预计2024年，双环传动的收入将增长21.68%达到102.5亿元，净利润将增长29.8%达到10.57亿元。这一预测显示了市场对双环传动未来增长潜力的认可。
• 技术创新与产品优势双环传动在技术创新方面具有明显优势，特别是在新能源汽车高景气背景下，公司有高精度吃能量产能力，有望获得新能源订单。公司在PHEV领域已与特斯拉、比亚迪、广汽集团等公司形成战略合作并实现批量出货。
• 客户结构与市占率双环传动拥有优质的客户结构和高市占率。在传统燃油车变速器齿轮领域，公司主要供应于全球变速箱龙头企业和整车品牌，如采埃孚、爱信、大众、通用等。在新能源电驱动系统齿轮领域，公司市占率约50%，未来有望进一步提升。
• 负债率与运营效率尽管双环传动的负债率较高，这可能是因为公司需要大量投入研发和扩大生产规模等方面的资金。但公司的高市占率和优质客户结构为其提供了稳定的收入来源，有助于缓解负债压力。
• 市场表现与技术分析技术分析显示，双环传动在经历了2年6.6倍的暴涨后，投资受到了明显的抑制，大幅增加了介入的难度。但考虑到公司的行业地位和增长潜力，长期投资者可能会看到其价值。
二、双环传动与特斯拉的深层次合作
• 战略合作与批量出货双环传动与特斯拉形成了战略合作关系，并已实现批量出货。这表明双环传动的产品和技术得到了特斯拉的认可，为其在新能源汽车领域的进一步合作奠定了基础。
• 项目合作与产能规划双环传动全资子公司双环嘉兴获得邦奇标志雪铁龙合作，项目将于2022Q4投产、2024年产能达峰，协议生命周期内（2022-2028）将实现销售金额约33.54亿元。这一合作项目的成功，将进一步加深双环传动与特斯拉等新能源汽车企业的合作关系。
• 技术升级与市场优势双环传动通过募集资金不超过20亿元，用于新能源汽车传动齿轮、商用车自动变速器齿轮、高速低噪声部件实验室等项目建设。这将有助于公司实现工艺技术上的升级，将基础研究与新技术开发转化为市场优势，并实现客户拓展。
• 工业机器人领域的合作双环传动子公司环动科技通过提前布局，已逐步实现6-1000KG工业机器人精密减速器的全覆盖，同时获得核心客户认可并批产增量。这表明双环传动在工业机器人领域也与特斯拉等企业有着潜在的合作空间。
双环传动作为国内变速箱齿轮的绝对龙头和RV机器人减速器的领先企业，其深层次买入逻辑在于其行业地位、财务表现、技术创新、客户结构、负债率管理以及市场表现。
与特斯拉的深层次合作则涵盖了战略合作、项目合作、技术升级和工业机器人领域，显示出公司在全球新能源汽车产业链中的重要地位和合作潜力。
随着新能源汽车行业的持续发展，双环传动的市场机遇和增长潜力将进一步显现，值得投资者密切关注。
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