$东方财富(SZ300059)$ $上海电气(SH601727)$ $中国长城(SZ000066)$
昨天股市活跃，A股早盘冲高回落，三大指数微涨，沪指涨0.16%、深成指涨0.31%、创业板指涨0.83%，北证50指数涨4.55%创历史新高，沪深两市半日成交额约1.7万亿。
热点上，农业板块因乡村振兴政策走高，固态电池受华为专利影响活跃，低空经济、稀土永磁概念逆势走强，机器人概念尾盘异动，涨停股多。券商股中华林证券、中信建投、第一创业涨停，中信证券和东方财富创新高。游戏板块资金流入多，网络游戏、云游戏概念分别流入16.24亿和7.43亿，完美世界等多股活跃。农牧饲渔板块资金流入12.08亿，康农种业、秋乐种业涨停。
• 金融市场波动：政策变化会使股市和汇市波动加剧，地缘政治不确定性会增强投资者避险情绪。
题材炒作可能集中在：
• 自主可控与国产替代：若美国加大科技封锁，半导体、人工智能、5G等国产替代概念股或受青睐。
• 人民币汇率与跨境电商：特朗普上任可能加剧贸易摩擦，汇率波动影响跨境电商和进出口，出口相关股票可能被炒作，尤其是在东南亚等新兴市场有布局的公司。
• 新能源和绿色科技：特朗普支持传统能源，可能削减新能源政策支持，影响中国新能源出口，但可能刺激中国内需和相关投资。
• 农业与食品安全：中美农业合作不确定，粮食安全和自主种业受关注，农业板块可能成热点。
• 避险资产与黄金股：地缘政治紧张或加剧避险情绪，黄金及贵金属板块有机会。
各板块龙头股：
• 半导体：国产CPU领域龙芯中科等，半导体设备北方华创等。
• 人工智能：语音龙头科大讯飞等，服务器龙头浪潮信息等，安全龙头三六零等，金融科技龙头中科金财等，芯片龙头瑞芯微等，算法龙头云从科技等，图像龙头初灵信息等，机器人龙头科大智能等。
• 5G：主设备中兴通讯等，光纤光缆长飞光纤等，光模块光迅科技等，天线龙头通宇通讯等，天线上游材料飞荣达等，PCB板沪电股份等，射频器件等世嘉科技等，基站邦讯技术等，网络规划、优化国脉科技等。
人民币汇率波动影响跨境电商利润。贬值利于出口跨境电商，升值则不利。市场可能炒作的出口相关股票有安克创新（300866）、跨境通（002640）、天泽信息（300209）、广博股份（002103）、兰亭集势（LITB）、新维国际控股（08086.HK）、小商品城（600415）、华凯易佰（300592）。
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