$光弘科技(SZ300735)$ $捷荣技术(SZ002855)$ $云南锗业(SZ002428)$
本轮牛市是科技的牛市，而不是高息股的牛市，也不是落后产能产业的牛市。科技的牛市，换句话来说可能更直白，那就是本轮的牛市是为华为及其相关上下游产业链为代表的科技牛市，关注和华为有关的一切，这句话我反复说了无数遍，华为＝新质生产力，先进生产力的代表。
华为研究的方向，布局的方向，突破的方向正好就是我们最迫切需要，最可能引领，最有想象力的方向，九月底到十月中旬，我们以纯血鸿蒙生态系统为关注焦点，从那以后我们逐渐开始关注算力服务器，开始关注液冷服务器等等，同时看战斗机，无人机，碳纤维等等，华为就像哆啦A梦的神奇口袋一样，拥有掏不完的神奇东西，让人眼前一亮。
华为的成功不是偶然，而是多年来坚持拿出巨量资金去搞研发，去提前布局和研究一些超前的东西，一步步走到今天，才成为了我们国家和民族科技的嵴梁，才成了我们不跪的最大底气。
有人说，华为相关的东西已经炒作的太多太久了，资金审美疲劳了都，那我要说了，非也！在不同的阶段，华为的炒作分支方向都是不同的。从之前的三折叠，utg，多重曝光，空中成像，再到纯血鸿蒙，再到接下来将推出的mate70，再到人形机器人，每个阶段都会出现新的分支方向。
好像只要炒作科技，我们总是离不开华为，那个站在科技树上面的巨人，随便抖落一些东西出来，都能把下面等着吃苹果的人脑袋砸的头晕目眩。
所以，什么是核心？科技是核心，华为是核心，和华为有关的分支都有可能轮动成为阶段核心！关注和华为有关的一切，我们大概率就在这轮牛市里不会跑偏！而其他的什么地产，钢铁，有色，新能源等乱七八糟过时的东西，我的建议就是不看，不研究，不参与，因为那让我觉得毫无意义！
在这轮牛市中，我们的格局和眼光首先要提高到两个大局的高度上来，一只眼睛看国内，一只眼睛看国外，在思考问题的时候，这个题材到底深度有多深，广度有多广，都要站在国家战略的高度去思考，而不是眼睛只盯着k线图，不从思维逻辑的角度去出发想问题，去分析问题，那可想而知，你能看到多远的距离，有些东西，甚至需要站在全球视野下去看，由大到小的去看，用望远镜看全局，用显微镜去看细微。
这样才能把好多看不懂的东西给看明白，看透彻，当你彻底看透彻一个东西的时候，你再去布局它，内心就会非常有底气，就会非常平和，而不会盯着k线图，慌慌张张，买入卖出也不会显得匆匆忙忙！
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