菲菱科思(301191)基本面分析：3家机构给予“好评”——中高端交换机研发升级，新业务领域开拓

【U财经】11月7日数据显示：3家机构给予菲菱科思(301191)“好评”。

给予“好评”的机构：3家

中国银河  较好

随着中高端交换机产品线及汽车通信新业务的研发拓展，公司业绩有望边际改善。我们看好公司长期成长性，预测公司2024/2025/2026年将实现营收18.06/21.39/25.60亿元，同比-12.97%/18.45%/19.71%；EPS分别为1.99/2.23/2.54元，对应2024/2025/2026年PE分别为39.38/35.22/30.87倍，维持“谨慎推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

天风证券  较好

公司是网络设备制造中军，不断加码研发向中高端交换机拓展，有望受益于AI浪潮以及国产替代趋势，我们预计公司24-26年归母净利润为1.8/2.6/3.5亿元，对应24-26年估值为28/20/15倍，首次覆盖，给予“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华金证券  较好

我们认为公司受益算力赛道景气提升及国内数据中心建设加速，将长期保持较高成长性。预测公司2024-2026年收入25.62/31.88/40.26亿元，同比增长23.5%/24.4%/26.3%，公司归母净利润分别为1.84/2.41/3.31亿元，同比增长27.8%/30.5%/37.6%，对应EPS2.66/3.47/4.78元，PE28.3/21.7/15.7；维持“增持-B”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$菲菱科思(SZ301191)$$泛微网络(SH603039)$$用友网络(SH600588)$