诺泰生物的大机会------从11月6日诺和诺德、礼来大跌分析GLP-1原料药的需求扩张
11月6日,美股狂欢,道指上涨3.57%,然而美股医药股却下跌,大市值礼来(-3.68%)、诺和诺德(-4.33%)、阿斯利康、辉瑞、诺华均下跌超过2%,而诺和诺德盘前因为三季报优秀曾大涨6%,盘前高点到收盘振幅超10%,美国本土制药巨头礼来也大跌3.68%。
什么原因导致诺和诺德大跌?
我们来捋一捋。
一、11月6日川子当选;
二、当地时间10月27日,马斯克在纽约麦迪逊广场花园的特朗普竞选集会商声称,若特朗普赢得美国总统大选,自己可将联邦预算至少削减2万亿美元,提出大幅缩减政府支出的愿景。川子曾表示,若当选,他会请马斯克挑起削减政府支出的重任,将这项职责称为“政府效率部”。
三、美国国会列出减肥药“入保”账单,当前药物销售主要来自“诺礼”。根据美国国会预算办公室(CBO)对一项授权在2026年覆盖减肥药的说明性政策的分析,如果减肥药的医疗保险覆盖得到批准,从2026年到2034年,美国联邦支出将增加约350亿美元。
四、摩根大通(J.P. Morgan)分析师预计,到2030年,美国用于GLP-1肥胖治疗的费用将达到500亿美元左右,相当于2021年美国门诊药物支出4210亿美元的十分之一。
五、美东时间周二(9月24日),丹麦制药巨头诺和诺德CEO拉斯·约根森在美国国会参议院接受了质询,参议员认为,诺和诺德旗下减肥药物Wegovy和糖尿病药物Ozempic在美国的定价过高,明显高于它们在欧洲地区的售价。桑德斯在听证会上表示:“约根森先生,我们想说的是,像对待世界各地的人一样对待美国人民。别再剥削我们了。”
六、11月6日,美股交易时间,诺和诺德警示“复方仿制药风险 称已有10人死亡百余人住院”
从以上信息可以串起来一个逻辑链条,“GLP-1减肥药“火”了,美国医疗保健体系“危”了”,川子当选,马斯克要操刀削减政府开支,老马何许人也,一个可以回收火箭的人,必定可以将GLP-1减肥药的价格打下来,除了谈判要求诺和诺德、礼来降价,另一个方法就是用市场的力量,鼓励合规仿制药。诺和诺德应该感受到了威胁,因此立刻声称仿制药可能有副作用。
GLP-1减肥药的产能扩张并不容易,诺和诺德、礼来经过数年的努力,才能勉强在高药价的基础上满足市场需求。可以预见,明年美国对GLP-1原料药需求将快速大幅度增加。全球GLP-1原料药高质量大产能没有几家,诺泰生物是其中一家。
2021年九安医疗就是赶上了新冠检测风口,诺泰生物将赶上多肽原料药风口。
如果立案没有啥大问题,诺泰生物将持续上涨!
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