人工智能方面：
11月1日，夸克全面升级“AI搜题”产品，用户可通过手机、平板、电脑等设备搜到各类新题和难题，AI还会分步骤进行题目讲解，并支持用户随时提问。夸克AI还可围绕题目中的知识点与考点进行深度讲解，精准定位关键步骤，能够以“启发式”学习的体验让用户不仅学会这一道难题，还能举一反三学会一类题。同时，夸克发布“灵知”学习大模型。官方表示，在最新评测中，夸克“灵知”学习大模型在考研数学题上的正确率和得分率已经可以比肩OpenAI最新发布的o1模型。随着大模型能力的不断进步，人工智能的发展将进一步加速。
光模块方面：
上周光模块板块跟随AI产业链有所回调，有并购重组预期的公司和部分业绩超预期的公司领涨，受海外映射影响龙头公司调整较多。本轮季报capex表述略超预期，微软/谷歌24年capex接近60%增长，足以显示巨头投入AI的决心。英伟达GB200已经实现出货，预计1.6T/800G订单情况继续快速增长，同时高速率产品的竞争格局还在优化，AI算力及光模块个股往25年业绩估值切换。
人形机器人方面：
重庆政府发布《重庆市“机器人+”应用行动计划（2024—2027年）》，布局“机器人+”生态。行业在预计政策加持下，加速发展。我们继续看好人形机器人产业化机会。
光储方面：
上周光伏设备指数回调下跌2.85%，跑输沪深300。整体看，板块情绪回暖，关注度持续回升，行业盈利拐点的讨论热度尚存。
从反馈上看。“反内卷”座谈效果还是逐渐显现，产业链价格酝酿涨价。根据InfoLink Consulting披露的情况看，一线组件厂已调涨TOPCon报价1-3分/W，BC组件也有同步上抬迹象，厂商自律行为持续推进后，产业链价格有望迎来稳定向上修复。
近期需特别关注光伏主链行情及政策变化，从业绩增长角度持续推荐基本面较好的逆变器及支架环节。
风险提示：
本资料不作为任何法律文件。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。投资者在进行投资决策前，需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金有风险，投资需谨慎。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
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