服贸基金拟按照18亿元的投前估值,以现金人民币2亿元向光学半导体增资,增资完成后服贸基金对光学半导体公司的持股比例为10%。
公告显示,此次增资资金将主要用于公司主营业务及经服贸基金同意的其他用途。本次增资价款不得直接或间接转移至美迪凯或其实际控制的其他主体或关联方以任何目的使用。
据了解,此次获得增资的光学半导体公司成立于2018年10月,注册资本9.08亿元,经营范围包括光电子器件制造、电子元器件制造、集成电路芯片及产品制造、半导体分立器件制造等。
此次增资完成后,光学半导体公司的注册资本将增加至10.09亿元,美迪凯、服贸基金将分别持有光学半导体公司90%、10%股权。
长江商报记者注意到,光学半导体公司一直处于亏损状态。数据显示,2023年和2024年一季度,光学半导体公司分别实现营业收入2.045亿元、8722.01万元,净利润-4065.55万元、-772.35万元,扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润,下同)-3791.23万元、-629.54万元。
截至2024年3月末,光学半导体公司资产总额超过15.6亿元,负债总额约为7亿元,资产净额8.6亿元。以其投前估值18亿元计算,本次交易中光学半导体公司整体估值相较于其资产净额增值109.3%。而在增资完成后,光学半导体公司的投后估值为20亿元。
对于本次交易,美迪凯表示,本次光学半导体公司增资扩股引入战略投资者有助于充实其资金实力,更好满足光学半导体公司主营业务经营发展对资本金的需求,聚合多方优势资源形成协同效应,进一步提升光学半导体公司核心竞争能力与可持续发展能力。
美迪凯还称,若后续本轮投资者根据约定以回购退出的,公司届时可依据协议相关约定进行回购或合意转让。若届时进行上翻收购的,则根据中国证监会与上海证券交易所的相关规定向其发行股份进行上翻收购,上翻收购成功后本轮投资者将成为公司股东。
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