一、盘面观察
截至收盘，沪指涨2.57%，深成指涨2.44%，创业板指涨3.75%。市场全天低开高走，创业板指领涨。沪深两市全天成交额2.51万亿，较上个交易日缩量578亿。整体上个股涨多跌少，全市场超4500只个股上涨，近200股涨停。板块方面，白酒、保险、食品、证券等板块涨幅居前，贵金属、军工、人形机器人、飞行汽车等板块跌幅居前。
简评：市场今天直接走了新的结构出来，主力拉动A50以及沪深300这些权重方向，中证1000小盘股切换相对走弱。量能没有放到昨日预期的2.8-3万亿，算是继续维持在历史次高位。地产和证券抢眼，叠加化债的方向明显强势，核心是明天政策的预期能否继续打满，但是经历过了大幅度的能量释放，接下来继续维持如此大的成交额还是很有难度，对于有交易能力且资金量比较大的选手，这里需要把仓位控制在一个进可攻退可守的位置，而对于大部分散户而言，在市场没有系统性风险前，继续躺平即可~ 短期需要关注明天会议下的政策预期能否给到！
二、板块观察
1、懂王概念
外盘的大事件昨天尘埃落定，市场交易懂王方向是必然的。一个出发点就是贸易战，结合18年丑国卡脖子大豆进口，农业种业上涨，康农种业以及颖泰生物带领上涨，稀土方向早盘冲高，有所表现。此外，特斯拉产业链也是有明显走强的，但是整体盘内力度也比较一般，开盘溢价比较高，盘内维持力度偏弱。从中期来看，和特斯拉公司相关的无人出租车、人型机器人、自动驾驶以及商业航天等方向还有机会受到美股科技的映射，有加速预期。
2、其它
今天最为亮眼的还是权重方向了，证券方向继续打出高预期，如果继续打出高度，可以找找机会做差价，短期继续垂直爆拉的可能性不太高。另外，地产和保险这些权重方向都是不错的趋势，围绕证券走强。牛市不结束，这些方向大概率是不会结束的，无非是短期是否会回调的问题。
三、个股观察
医疗服务板块年初至9月大幅回撤，政策拉动内需下有望迎来估值修复。
医疗服务板块受消费疲软和行业竞争影响大幅回撤。9月26日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，其中提到：“要出台民营经济促进法，为非公有制经济发展营造良好环境。要把促消费和惠民生结合起来。要支持和规范社会力量发展养老、托育产业，抓紧完善生育支持政策体系。”自特朗普二次当选后若出台更严苛的关税法案，国内有望推出力度更强的内需刺激政策。
眼科连锁：关注$爱尔眼科(SZ300015)$、普瑞眼科、华厦眼科
24Q3受消费环境不景气及去年同期高基数影响，眼科医疗服务量同比表现不佳。随着国内消费环境的逐渐改善，消费级眼科医疗服务的需求有望短期内回升，带动视光、屈光业务不断好转；同时，老龄化带来的白内障眼科疾病患病率提升将为严肃类眼科手术量带来长期稳健增长空间。推荐关注规模化民营眼科医院连锁企业，爱尔眼科24前三季度归母净利润34.52亿元，同比+9%，展现民营眼科连锁龙头企业的增长韧性，预计24-25年净利润35.3/42.6亿，对应24-25年PE约40.0/33.2X。
辅助生殖：关注锦欣生殖
自10月1日起，广东省将“取术”等8项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围。至今已有上海、浙江等超20多个省份先后将辅助生殖纳入医保。随着医保覆盖范围的扩大，国内辅助生殖市场规模预计将持续增长。锦欣生殖IVF周期数及成功率处行业领先地位，具备完善的服务资质及不断扩大的海内外服务网络，当前股价对应25年PE约20X。
消费医疗器械：关注$爱博医疗(SH688050)$、可孚医疗、鱼跃医疗、时代天使
眼视光、口腔、CGM等可选消费景气度有望逐步复苏。爱博医疗隐形眼镜业务进入快速放量阶段，拥有丰富在研管线，平台化和国际化发展潜力大。可孚医疗产品线覆盖健康监测、康复、呼吸支持等领域，新上市CGM产品有望开始放量，健耳门店逐步走入成熟期。鱼跃医疗是家用医疗器械龙头，拥有呼吸、降糖、感控、康复等完善的产品线，品牌实力强劲，CGM开辟新增长曲线。时代天使作为国产隐形正畸龙头，拥有“材料+医学设计+品牌”综合优势，海外布局进入收获期。
基层医疗：关注$固生堂(HK|02273)$
中医诊断和医疗服务市场从2015年的千亿左右迅速成长为4000多亿的规模，民营占比不断提升。固生堂定位基层中医服务龙头，拥有成熟的品牌知名度，积累了富有经验和覆盖面广泛的医师资源，内生增长稳健，自建+并购外延增长稳步推进。2024前三季度客户就诊人次386.8万，同比+29%，彰显强大业绩韧性。固生堂24/25年归母净利润预计为3.4/4.6亿，对应PE为24/18X。
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#医疗服务板块缘何突然大涨？#
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