名创优品(09896)现涨超6%,截至发稿,涨4.83%,报39.05港元,成交额2.49亿港元。
方正证券指出,预计第三季度加盟业务超预期带动中国业务表现超预期,整体集团Q3预计表现符合预期。第三季度毛利率有望持续改善,直营占比提升致费用率提升、预计OPM环比改善但同比存在一定压力。此外,哈利波特系列10月底在全球渠道上线,有望提振国内外同店表现,叠加前期海外加速拓店有望承接旺季客流,我们认为第四季度业绩增速及盈利表现均有望改善向好。
中金发布研报称,参加了名创优品举办的2024全球品牌战略升级成果发布会,并对10月新开的上海MINISO LAND门店进行了调研,门店客流如鲫,哈利波特IP销售火爆。中金表示,公司坚定发展IP联名和品牌出海两大方向,维持对其今明两年每股盈测2.15及2.59元人民币不变;考虑四季度进入旺季催化估值提升,上调H股目标价9%至44.6港元。
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