国泰君安、海通证券总部均在上海。业内分析，本次合并重组对于上海建设国际金融中心目标而言，将会有重要的服务实体支撑。

2023年10月，中央金融工作会议明确提出，“培育一流投资银行和投资机构”“支持国有大型金融机构做优做强”“增强上海国际金融中心的竞争力和影响力”。

2024年3月，证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》，提出“到2035年……形成2至3家具备国际竞争力与市场引领力的投资银行和投资机构”。