大金融稍息，大科技领涨，慢牛启程！

$波长光电(SZ301421)$  $佳先股份(SZ430489)$  $拓荆科技(SH688072)$  

上涨方向不变，风口要切换，有待印证的逻辑：

1、经济和金融政策在9月24号、26号提前（注：中央经济会议以往均十月份）且是一揽子、史无前例地刮了"台风"。上周五人大审议通过财妈的6+4化债方案（不及预期：财妈的消费刺激牌没打出）。怕"疯牛”，但已足以垫定股市会稳在3300继续向上！

2、大金融+大消费不是主线，大消费等12月经济会议开前再买。经济没好，房价不稳、股市还没挣到回本。谁消费？

3、主线风口：科技+信创+智能制造（新质生产力），选股依旧8个字“国产替代、自主可控”。

4、挣大钱选前排，首先挖半导体的“芯”。芯片3方向设计制造封测；首选占市场60%大份额的制造→设备（含检测），环节焦点“光刻机”，造芯过程中占1/3成本和耗时在光源和刻蚀的精辩度，另外还有物理光学、光刻胶、掩膜等原材料，照此方向精选细支节！不怕"贵、高”，干就完了！

5、懂王上台，股市和经济遭双杀，否！登台到元月份，期间懂王必忙于三权合一，然后施政，当前我们有挪腾空间。若三权不合，期间会转向拿中国挥大棒制裁，也到春节前后，届时央财还有2~3万亿消费剌激王牌可打。

6、第二波普涨、都赚的局面不可能，理想模式：慢牛启程，而引领上涨动能的只能是大科技。