一、讲重点
1、化债
客观讲有超预期也有不及预期的地方，总体来看算是符合预期甚至偏超预期，不及预期的地方在于，五年4万是每年从地方新增专项债额度里面抠出来的，延后的2万亿实际最后也是要还的，某种层面上来说不算是新增，另外，专项消费这一块目前没有提及。超预期的地方是三年6万亿加五年4万亿，还有延后偿债的2万亿，对隐性债务置换力度超过市场预期，而且发布会还给未来继续增量政策非常明显的暗示，明确表示后续在赤字率提升、超长期特别国债等方面仍有较大空间，实施更加给力的财政政策，这就很能引市场对后续的积极猜想。
今天重点看几个周五被错杀的核心个股，高位的华夏幸福被重点监控，最好能横盘震荡，低位的荣盛发展和海航控股叠加低价，关注有没有反包的机会。
2、自主可控
两个消息，一是台积电的限售，二是摩尔线程的IPO，这个方向周五算是卡在大金融、地产和大消费分歧的窗口，迎来猛烈回流甚至，周末持续发酵，今天早盘要接强更强是有一定风险的，很容易继续强转分歧，核心个股包括信创的中国软件和中国长城，光刻机的上海电气、海立股份和动力新科，理论上讲中国软件周五的强度和辨识度今天预期应该一字板开，海立股份和动力新科也是一字板预期，但是连续缩量加速，就会容易强转分歧，特别是如果周五大分歧的大金融+地产+消费如果回流，跷跷板方向的自主可控会承压，所以，这个方向早盘如果走加速谨慎接力，最好等分歧低吸，或者盘中分歧转一致再去打板。
3、大金融
周四集体抢筹，外媒借助小作文把预期拉的很高，但是周五高开之后集体又砸盘走兑现，但是从周末的政策来看是符合预期的，叠加最近总是在分歧之后转回流，一致之后转分歧这样的节奏下，如果早盘指数大低开，那大金融后续就有机会低开高走修复的预期，今天如果大金融集体大低开个人认为会是一个比较好的介入机会。
4、军工
周四核心中航沈飞被机构砸盘兑现，周五迎来了一个弱修复反包（虽然反包，但是烂板分歧依旧不小），周末军工消息面利好叠加周二开始的珠海航展，那么军工板块有机会继续走修复，至于修复后是被利好兑现还是直接强修复，就需要盘中看资金的选择了。
5、固态电池
周五蓝海华腾断板的20cm一字反包亮瞎眼，核心中军紫江企业二连一字，低价低位的高乐股份弱转强晋级3板，20cm福能东方过近期前高秒板，这个方向有一定预期差，没有太明牌，今天也可以关注一下持续性。
6、低价
最近的赚钱效应在低价方向，算是一个很强的加分项，选票可以重点关注低价个股，牛市就是要消灭低价。
二、个人持仓
1、周五竞价低吸中航沈飞和晨曦航空，收获大肉；
2、打板康美药业和华夏幸福，小仓位排了一点欧菲光；
3、大金融东方财富、同花顺没动，另外还低吸了中信证券，30cm志晟信息大肉止盈，新力金融割肉离场；
4、手里还有海航控股和古鳌科技没动；
三、周五计划回顾
1、中信证券按计划低吸了一笔，收盘小亏1个点；
2、中航沈飞和晨曦航空，按计划竞价低吸，两个都收获大肉；
3、古鳌科技，全天格局没动。
复盘不易，麻烦动动发财的小手“点赞”和“在看”，一起接好运！
声明：本文内容只作为个人的猜想和技术交流，不作为任何投资建议和荐股，切勿轻易跟随，盈亏同源，风险自担。
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