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科技牛!科技牛!!科技牛!!!$初灵信息(SZ300250)$  $人民网(SH603000)$  

这几年我所有时间精力都押注在科技股上,重点跟踪算力、软件、半导体、智驾这四大方向。

算力是急先锋,半导体是中军,近期智驾和软件开始启动。

逻辑也很简单,科技股里少有的低位低估+逻辑反转。

智驾是业绩一直很不错,这两年杀估值,但随着美国大选落地,智驾先锋特斯拉大为收益,近期智驾和人形机器人正式进入主升浪。

软件则是科技内需,地方化债利好TO G和TO B客户的软件,基本占据60%营收,自主可控和国产替代也是软件的长期主旋律。

现在所有科技股基本都轮动了一遍,只有智驾软件还在低位,有逻辑,股价低位,估值低位,有业绩或反转预期,来一波主升浪不要太正常。

为什么说牛市科技股是最强进攻品种,因为估值可以情绪和风险偏好,可以一路从PEPB上升到PS,透支未来三五年想象空间,最终达到市梦率估值。

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