上午收盘，以及下午机会预期

$中信海直(SZ000099)$  $上工申贝(SH600843)$  $海立股份(SH600619)$  

上午收盘，以及下午机会预期

马斯克，全球首富，身价超过3000亿美元（超过1万亿人民币）。

马斯克涉及领域，脑接口、商业航天（星链）、人形机器人、特斯拉无人驾驶等。因为马斯克有“从龙之功”，他涉及领域，未来4年应该会迎来高速发展。而他涉及到领域，也是我们提到新质生产力。

商业航天：中国卫通，一字涨停。中国卫星，冲高回落，目前承接还不错。

特斯拉：春兴精工四连板。拓普集团、旭升集团，首板。下午可留意特斯拉前期妖股，奥特佳反包机会。

台积电消息，国产替代再次刺激加速。

市场关注较强的细分为EDA、光刻机、新进封装。 EDA龙头华大九天两连板。光刻机海立股份6连板。 新进封装多数个股涨停，如国芯科技、飞凯材料等（台积电先进封装龙头，直接刺激板块）

另外消息摩尔线程，国产GPU独角兽目前已经完成股改，近期将启动上市辅导。和而泰、润欣科技一字。

下午可留意，前期重组龙头，文一科技（先进封装）阳谷华泰（光刻机）等。

监管问题，高标有所负反馈。存在错杀的，是低空经济龙头。如中信海直，具有行业稀缺性。低空如同前几年的新能源，低空经济受政策扶持及属于新能源、无人驾驶的升级，未来会出现超强的10-30倍大龙头。继续关注低空经济龙头，宗申动力、深城交、中信海直、万丰奥威等。存在预期差的是上工申贝，收购了美国ICOM航空公司，对标万丰奥威。万丰奥威目前496亿，上工申贝106亿。上工申贝应该符合万丰奥威市值的一半。也就是250亿左右。严重的预期差。同时万丰奥威，作为未来低空的龙头之一，目标目前的新能源车企，未来市值应该能达1000亿市值。

最后，留意小鹏汇天陆地航母供应商，存在巨大空间。铭科精技，供货小鹏汇天、特斯拉、华为问界，同时，仍有机会进入华为机器人供应链预期。

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